積極運用資本市場 服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ——安徽合力可轉(zhuǎn)換公司債券成功發(fā)行上市

2023年1月6日，總額20.47億元的安徽合力可轉(zhuǎn)換公司債券在上海證券交易所正式掛牌上市交易，轉(zhuǎn)債簡稱“合力轉(zhuǎn)債”，轉(zhuǎn)債交易代碼“110091”。當日，“合力轉(zhuǎn)債”發(fā)行價100元/張，集合競價開盤價121元/張，收盤價124.33元/張，實現(xiàn)24.33%的首日漲幅，本次項目募集資金凈額20.45億元于2022年12月19日劃轉(zhuǎn)至安徽合力專戶。

“合力轉(zhuǎn)債”的成功發(fā)行上市標志著安徽合力運用市場化手段公行可轉(zhuǎn)換公司債券項目的圓滿完成，標志著安徽叉車集團公司資本化、證券化三年行動方案核心項目的成功落地。項目完成后，安徽合力資本市場直接融資總額增加至30.24億元，直接融資比重提升至36.75%，運用資本市場有力支持集團公司產(chǎn)業(yè)布發(fā)展。

合力轉(zhuǎn)債上市首日價格走勢

本次公行可轉(zhuǎn)換公司債券項目于2022年3月啟動，6月獲得股東審議通過，7月獲證監(jiān)會受理，10月獲證監(jiān)會發(fā)行審核審核通過，11月獲證監(jiān)會發(fā)行批文，在獲得批文后的一個多月內(nèi)便完成了此次A股可轉(zhuǎn)換公司債券項目的發(fā)行路演、優(yōu)先配售、網(wǎng)上申購、中簽搖號及注冊上市等多項工作，發(fā)行效率在近3年內(nèi)同類項目中排名第一。

安徽合力公行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上路演現(xiàn)場

對于本次公行可轉(zhuǎn)債項目，安徽叉車集團公司委、董事長、總經(jīng)理，安徽合力股份有限公司委、董事長楊安國在發(fā)行路演活動上指出，安徽合力上市26年來，始終堅持自主創(chuàng)新，保持高比例研發(fā)投入，持續(xù)鞏固提升核心競爭優(yōu)勢，上市以來年營業(yè)收入、凈利潤復合增長率分別達15.34%和11.70%，實現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長；同時安徽合力堅持現(xiàn)金分紅、注重投資者回報，上市以來累計派發(fā)現(xiàn)金紅利29億元，占累計實現(xiàn)凈利潤的38.41%。

楊安國指出，結(jié)合合力“十四五”發(fā)展目標發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金20.47億元，圍繞主責主業(yè)、通過產(chǎn)業(yè)投資實現(xiàn)在新能源工業(yè)車輛及智能制造環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)升級和關(guān)鍵零件領(lǐng)域的強鏈補鏈。在不斷創(chuàng)造價值的同時，運用市場化手段，結(jié)合資本的力量為合力實現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。楊安國強調(diào)，作為國有控股上市公司，未來我們將以新時代特色思想為指導，認真貫徹落實的精神，深入運用新發(fā)展理念，加速創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展步伐，以企業(yè)的高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展積極回報社會，回報投資者對合力的信任！

安徽叉車集團公司董事長楊安國致辭

百年征程風正勁，奮楫揚帆再出發(fā)。未來合力將始終堅持“以人為本 以精品回報社會”的核心，加速創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展步伐，以本次公行可轉(zhuǎn)債資本運作為契機，進一步聚焦“電動化、低碳化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、國際化”發(fā)展展開產(chǎn)業(yè)布。在不斷創(chuàng)造價值的同時，持續(xù)運用資本的力量為合力高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

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