業(yè)發(fā)展預(yù)測機(jī)械行業(yè)分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)在積聚年的機(jī)

核心提要

上半年，讓我們來共同見證。 下面就對(duì)機(jī)械各個(gè)子行業(yè)進(jìn)行分析預(yù)測，機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)政策效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，讓我們看看2010年的機(jī)械各個(gè)子行業(yè)會(huì)是什么樣子的。 2010年機(jī)械行業(yè)發(fā)展 農(nóng)機(jī)行業(yè) 預(yù)計(jì)2010年農(nóng)機(jī)行業(yè)將持續(xù)紅火。2010年，從生產(chǎn)看，我國農(nóng)機(jī)市場面臨著更好的發(fā)展環(huán)境和增長機(jī)遇，今年2月份觸底，預(yù)計(jì)我國農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值將繼續(xù)保持在20%左右的增幅。主要因素包括以下6個(gè)方面： 第一，此后逐月穩(wěn)步回升；從效益看，2009年11月27日經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，降幅明顯收窄，加大對(duì)“三農(nóng)”、科技、教育、衛(wèi)生、文化、社會(huì)保障、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域的支持力度，傳遞出積極信息；從外貿(mào)出口看，其中把“三農(nóng)”放到首位；而作為拉動(dòng)農(nóng)機(jī)市場需求的主要?jiǎng)恿r(nóng)機(jī)補(bǔ)貼，下行加速已經(jīng)見緩。雖然行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)積極變化，2010年將在2009年130億元的基礎(chǔ)上適度增加。 第二，但機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)執(zhí)行副會(huì)長蔡惟慈指出，從我國農(nóng)機(jī)化水平分析，當(dāng)前影響行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的不確定因素仍比較多，我國水稻、玉米兩大作物的機(jī)械化水平依然偏低，全行業(yè)持續(xù)回升的基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固。

綜合分析影響行業(yè)運(yùn)行的因素，剛性需求仍將拉動(dòng)市場走高。 第三，蔡惟慈表示，農(nóng)機(jī)工業(yè)的發(fā)展，機(jī)械工業(yè)今年的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)計(jì)呈前低后高之勢，尤其是補(bǔ)貼力度的加大，全年產(chǎn)銷增長12%左右的把握較大，吸引新的資本涌入。如許多返鄉(xiāng)農(nóng)民工將資金投入農(nóng)機(jī)經(jīng)營，但實(shí)現(xiàn)利潤增長8%有一定難度。從上半年的情況來看，也將成為農(nóng)機(jī)市場發(fā)展的一個(gè)重要推動(dòng)力。一些在城里賺了錢的農(nóng)民工回家后轉(zhuǎn)向農(nóng)機(jī)投資，出口創(chuàng)匯期望與上年持平的目標(biāo)將很難達(dá)到，致使農(nóng)機(jī)市場“熱錢”涌入。一項(xiàng)市場調(diào)查顯示，預(yù)計(jì)全年出口會(huì)下降10%左右。

行業(yè)數(shù)據(jù)

工業(yè)總產(chǎn)值增速降至個(gè)位企業(yè)生產(chǎn)逐步回升

產(chǎn)值增速穩(wěn)步提高

上半年，某些地區(qū)返鄉(xiāng)農(nóng)民工購機(jī)比例占到了總銷量的40%，機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值完成4.79萬億元，返鄉(xiāng)農(nóng)民工成為農(nóng)機(jī)市場的一支主力軍。 第四，同比增長7.28%。增速在近7年來第一次降至個(gè)位數(shù)，用戶利好預(yù)期。2009年農(nóng)機(jī)經(jīng)營戶收益較好，與上年同期29.61%的增速相比，為2010年農(nóng)機(jī)市場提供了利好預(yù)期支持。 第五，下降22.33個(gè)百分點(diǎn)。增速下滑幅度之大，歷史罕見。

從2008年10月至今年6月的三個(gè)季度間，機(jī)械工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)歷了從高速增長到快速下滑，再到逐步回升的。2008年1～6月，機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值同比增長29.61%，但10月、11月和12月的同比增速卻降至18.31%、10.99%和7.1%，今年1～2月更是進(jìn)一步下降到2.9%。自今年3月份起，全行業(yè)總產(chǎn)值逐月穩(wěn)步上升：1～3月、1～4月、1～5月和1～6月的增速分別為4.54%、5.33%、6.31%、7.28%，近4個(gè)月平均月增速回升約1個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)增加值也從今年1～2月的同比增長5.4%，逐月穩(wěn)步提高至1～6月的9.2%。

出口降幅擴(kuò)大但速度放緩

上半年，機(jī)械工業(yè)外貿(mào)出口額為891.46億美元，同比下降24.11%，此前1～3月、1～4月、1～5月分別下降21.04%、22.22%和23.9%，可見降幅還在擴(kuò)大，但速度有所減緩。

固定資產(chǎn)投資快速增長

1～6月，機(jī)械工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資6292.44億元，同比增長43.85%（比同期全國城鎮(zhèn)投資增速33.6%高10.25個(gè)百分點(diǎn)），比去年同期38.81%的增長速度又提高5.04個(gè)百分點(diǎn)。

利潤降幅縮小

機(jī)械工業(yè)1～5月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤1898億元，比上年同期減少159億元，下降7.73%，但與1~2月同比下降25.81%比較，降幅縮小18.08個(gè)百分點(diǎn)，機(jī)械工業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益已經(jīng)顯現(xiàn)出向好的方向轉(zhuǎn)變的信號(hào)。

1～5月，機(jī)械行業(yè)累計(jì)上交稅金1228.9億元，同比增長10.09%，與1～2月2.21%的同比增長相比，加快7.88個(gè)百分點(diǎn)。同期，全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入完成3.56萬億元，同比增速4.23%，與上年同期的30.68%相比下降26.45%個(gè)百分點(diǎn)，由今年1～2月的負(fù)增長0.87%轉(zhuǎn)而進(jìn)入上行通道。

抽樣調(diào)查表明，重點(diǎn)企業(yè)現(xiàn)在十分注意控制庫存，且收效顯著。1～6月重點(diǎn)調(diào)查的156家企業(yè)產(chǎn)成品占用資金837.5億元，同比下降9.4%。

運(yùn)行特征

效益穩(wěn)步回升結(jié)構(gòu)調(diào)整效果初現(xiàn)

上半年，機(jī)械工業(yè)產(chǎn)值增速穩(wěn)步提高，其中6月當(dāng)月產(chǎn)值同比增長11.65%，超過1萬億元（10033.1億元），創(chuàng)歷史紀(jì)錄，表明行業(yè)運(yùn)行形勢在加速好轉(zhuǎn)。“穩(wěn)步回升”已成為當(dāng)前機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)走勢的主要特點(diǎn)。

產(chǎn)品產(chǎn)量下降多于上升

上半年各月，117種主要產(chǎn)品的產(chǎn)量下降多于上升的。1～6月累計(jì)，產(chǎn)量同比增加的產(chǎn)品有53種，占45%；下降的64種，占55%。而近年的數(shù)據(jù)表明，產(chǎn)量同比增加的通常占70%，下降的占30%。

從擴(kuò)大內(nèi)需的政策中，受惠最多、效果最明顯的是農(nóng)機(jī)和汽車行業(yè)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)急需的大型、中型拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)量，同比分別增長32.02%、27.82%和43.14%。

汽車行業(yè)：1～6月的產(chǎn)銷分別為599萬輛和610萬輛，同比分別增長15.22%和17.69%。3～6月，汽車的產(chǎn)銷均在百萬輛以上。其中，轎車產(chǎn)銷分別為314.52萬輛和324.41萬輛，同比增長15.74%和21.61%；符合節(jié)能減排和自主創(chuàng)新要求的小排量車增長勢頭較為迅猛；排量1.6升及以下轎車產(chǎn)銷分別增長34%和39.27%。自主品牌轎車占轎車總銷量的29.45%，比去年同期的25.24%提高4.21個(gè)百分點(diǎn)。其中，1.6升及以下自主品牌轎車銷售84.25萬輛（上年同期為57.38萬輛），占自主品牌轎車的88.19%，同比增速為46.83%，拉動(dòng)自主品牌轎車增長近40%。

裝備制造業(yè)：重大裝備產(chǎn)品發(fā)展不平衡，電力裝備、冶金及礦山裝備國產(chǎn)化推進(jìn)力度較大，生產(chǎn)發(fā)展較快，如特高壓輸變電設(shè)備、礦山設(shè)備、新能源設(shè)備等。風(fēng)電設(shè)備上半年的產(chǎn)量達(dá)到427萬千瓦，同比增長135.7%。

導(dǎo)致分產(chǎn)品產(chǎn)量下降的原因有多種。資料顯示，機(jī)床行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量全線下降，其中數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)量下降30.23%；儀器儀表除環(huán)境監(jiān)測儀表外全線下降；環(huán)境污染防治設(shè)備幾乎全面下降，其中水質(zhì)污染防治、噪音與振動(dòng)控制設(shè)備分別下降52.13%和41.56%；液壓、氣動(dòng)元件、緊固件等基礎(chǔ)產(chǎn)量也多呈下降之勢。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)逐漸向好

以利潤為代表的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)降幅收窄，傳遞出積極信號(hào)。而總體經(jīng)營質(zhì)量雖比年初明顯改善，但尚未達(dá)到金融危機(jī)前的水平，具體來看：

產(chǎn)品產(chǎn)銷率1～6月為97.07%，比1～2月的96.50%提高0.57個(gè)百分點(diǎn)，但比上年同期的97.51%仍低0.44個(gè)百分點(diǎn)。

主營業(yè)務(wù)收入利潤率1～5月為5.33%，比1～2月的3.97%提高1.36個(gè)百分點(diǎn)，但比上年同期的6.02%仍低0.69個(gè)百分點(diǎn)。

成本費(fèi)用利潤率1～5月為5.7%，比1～2月的4.19%提高1.51個(gè)百分點(diǎn)，但比上年同期的6.45%仍下降0.75個(gè)百分點(diǎn)。

流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1～5月為1.94次，比1～2月的1.62次增加0.32次，但比去年同期的2.13次還少0.19次。

出口下行態(tài)勢仍在繼續(xù)

今年以來，機(jī)械工業(yè)需求增長，主要靠內(nèi)需拉動(dòng)。1～6月，機(jī)械工業(yè)銷售產(chǎn)值中內(nèi)銷分同比增長12.07%，但由于出貨值同比下降23.62%，從而使全行業(yè)的銷售產(chǎn)值只增長了6.79%。據(jù)了解，出貨值在機(jī)械工業(yè)銷售產(chǎn)值的比重，往年正常情況下約為16%左右，今年上半年降至10.58%。

機(jī)械行業(yè)的復(fù)蘇將由下游專用設(shè)備向零件再向機(jī)床等通用設(shè)備演進(jìn)，復(fù)蘇是一個(gè)逐步的過程。目前，市場需求啟動(dòng)仍主要來自于內(nèi)需，如鐵路、公路、地鐵等項(xiàng)目，如果下半年民間投資和出口復(fù)蘇，受益最明顯的仍是工程機(jī)械行業(yè)，機(jī)床、通用設(shè)備、船舶等行業(yè)的復(fù)蘇將相對(duì)滯后。

政策效果

實(shí)施效果不一供過于求風(fēng)險(xiǎn)增加

農(nóng)機(jī)和汽車收效顯著

這不僅緣于支持農(nóng)機(jī)和汽車行業(yè)的政策“真金白銀”多，還因?yàn)檗r(nóng)機(jī)和汽車的用戶多為普通大眾，其購買行為更易受性價(jià)比引導(dǎo)。

得益于農(nóng)機(jī)購機(jī)補(bǔ)貼大幅增加的政策，1～5月農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值同比增長23.05%，實(shí)現(xiàn)利潤同比增長26.71%；大中型拖拉機(jī)及聯(lián)合收割機(jī)等主要產(chǎn)品產(chǎn)量增幅均在30%以上。

汽車工業(yè)1～5月累計(jì)總產(chǎn)值同比增速已由負(fù)轉(zhuǎn)正，增長3.01%，實(shí)現(xiàn)利潤的降幅也由1～2月的-49.74%縮小到1～5月的-9.84%；從3月起，汽車產(chǎn)銷已連續(xù)3個(gè)月超百萬輛。1～5月累計(jì)，汽車產(chǎn)銷483.77萬輛和495.68萬輛，同比分別增長11.10%和14.29%。

重大裝備效果不一

重大裝備的用戶多為強(qiáng)勢的國有大型企業(yè)集團(tuán)，購買取向異于農(nóng)機(jī)、汽車用戶。其發(fā)展態(tài)勢與對(duì)國產(chǎn)化的推進(jìn)力度緊密相關(guān)?？傮w看，電力裝備國產(chǎn)化協(xié)調(diào)力度較大，自主創(chuàng)新進(jìn)展較快，如特高壓交流試驗(yàn)示范工程。石化裝備國產(chǎn)化組織協(xié)調(diào)力度偏弱，裝備自主化發(fā)展則較慢。

與一般機(jī)械產(chǎn)品相比，重大裝備上年結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)相對(duì)較多，故今年生產(chǎn)形勢尚可，但去年下半年以來新增訂單不多，因此企業(yè)對(duì)明年形勢信心不足。

政策基礎(chǔ)性取向明顯

首先，機(jī)械工業(yè)共性基礎(chǔ)技術(shù)研究院所多已改制為自立自養(yǎng)的企業(yè)，原有相對(duì)完整的研發(fā)體系已不存在。其次，提高基礎(chǔ)技術(shù)水平需要持續(xù)大量投入，但現(xiàn)在很難做到。再則，用戶購買主機(jī)常將使用進(jìn)口關(guān)鍵基礎(chǔ)件作為前提，從而使高端基礎(chǔ)件失去賴以創(chuàng)新和發(fā)展的市場。因此，夯實(shí)基礎(chǔ)目前很難快速見效。

供過于求風(fēng)險(xiǎn)增加

機(jī)械工業(yè)13個(gè)分行業(yè)中，除文化辦公設(shè)備和內(nèi)燃機(jī)兩個(gè)行業(yè)固定資產(chǎn)投資為負(fù)增長外，其它11個(gè)分行業(yè)均以兩位數(shù)增長。固定資產(chǎn)投資持續(xù)高速增長，固然是機(jī)械工業(yè)加快技術(shù)改造、推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高國際競爭力的需要，但是如果不能很好地把握投資的方向，可能加劇產(chǎn)能嚴(yán)重供過于求的矛盾。

近年來，連續(xù)的大規(guī)模固定資產(chǎn)投資使機(jī)械工業(yè)積累了巨大的生產(chǎn)能力，現(xiàn)在產(chǎn)能過剩問題正在從低端產(chǎn)品向高端發(fā)展（如萬噸水壓機(jī)），市場無序競爭和惡性價(jià)格戰(zhàn)的風(fēng)險(xiǎn)正在積聚。目前，汽車、大型水壓機(jī)、輸變電設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、工程機(jī)械等熱門產(chǎn)品領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)正在急劇積聚。因此，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式必須引起關(guān)注和重視。

此外，機(jī)械行業(yè)還存在以下幾方面的問題：一是分地方農(nóng)機(jī)購機(jī)補(bǔ)貼排斥外地產(chǎn)品，而購機(jī)補(bǔ)貼用完后生產(chǎn)將劇烈下滑的風(fēng)險(xiǎn)需要重視。二是汽車行業(yè)因?yàn)槭苷吒采w面所限，重型載貨車等商用車產(chǎn)銷形勢仍然低迷。三是分壟斷性用戶大舉投資，構(gòu)建本公司的直屬設(shè)備制造企業(yè)體系，不但對(duì)盲目投資推波助瀾，而且扭曲公平競爭秩序，與要求的主輔分離大方向相悖，嚴(yán)重挫傷未進(jìn)入其直屬體系的設(shè)備制造企業(yè)的自主創(chuàng)新積極性。

建言建議

貫徹拉動(dòng)內(nèi)需突出產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整

目前，我國機(jī)械行業(yè)存在的主要問題是歧視國貨。外資企業(yè)多年來已在高端設(shè)備市場享受了太多超國民待遇，擴(kuò)大投資必須拉動(dòng)內(nèi)需而不宜大量采購國外裝備。同時(shí)，還要突出結(jié)構(gòu)調(diào)整的思想，積極引導(dǎo)投資方向，主要應(yīng)從兩方面入手：一方面，建議在投資安排上更多向基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)、關(guān)鍵零件攻關(guān)、產(chǎn)品可靠性試驗(yàn)、人員素質(zhì)培訓(xùn)等方面傾斜；另一方面，建議組織研究“十二五”行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)在規(guī)劃編制中的作用，進(jìn)一步突出結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向。

另外，加快落實(shí)振興裝備制造業(yè)的有關(guān)政策措施。如盡快出臺(tái)國發(fā)[2009]11號(hào)文件中有關(guān)政策措施的配套文件和實(shí)施細(xì)則，對(duì)商用車實(shí)行購置稅減半的優(yōu)惠政策等。尤其要加強(qiáng)對(duì)裝備自主化相對(duì)緩慢的領(lǐng)域的協(xié)調(diào)力度，加速石化裝備、自動(dòng)化控制系統(tǒng)、科學(xué)測試儀器等自主創(chuàng)新。

為鼓勵(lì)基礎(chǔ)產(chǎn)品的自主創(chuàng)新，對(duì)用戶指定進(jìn)口特定配套件和材料的做法應(yīng)加以限制。用戶應(yīng)對(duì)最終主機(jī)產(chǎn)品提出要求，但不宜硬性干預(yù)主機(jī)制造企業(yè)的配套件和材料選用，否則基礎(chǔ)產(chǎn)品的升級(jí)將失去市場支撐。

發(fā)展趨勢

增速有望繼續(xù)回升外貿(mào)市場短期難以明顯好轉(zhuǎn)

綜合各方面的因素，蔡惟慈表示，農(nóng)機(jī)工業(yè)的發(fā)展，2009年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的總體態(tài)勢是：一季度延續(xù)2008年下半年的下行走勢，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速繼續(xù)回落并降至谷底；隨著促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的政策和措施的落實(shí)，機(jī)械工業(yè)在二季度由底開始穩(wěn)步回升，下半年有望延續(xù)二季度的回升勢頭并逐步加快回升速度，四季度有望重新達(dá)到兩位數(shù)的較快增長。

作出這一預(yù)測是基于對(duì)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行影響因素的分析，具體來看，有利的因素包括四個(gè)方面：

一是已明確將繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢有望進(jìn)一步回暖。在這背景下，各行各業(yè)對(duì)機(jī)械產(chǎn)品的需求有望繼續(xù)增長。

二是能源、原材料供應(yīng)比較寬松，有利于機(jī)械工業(yè)的成本控制和效益提高。

三是關(guān)于調(diào)整和振興裝備制造業(yè)及汽車工業(yè)的各項(xiàng)政策正在繼續(xù)落實(shí)，必將加快機(jī)械工業(yè)發(fā)展的步伐。

四是由于去年下半年尤其是四季度機(jī)械工業(yè)發(fā)展速度陡降，降低了今年下半年的比較基數(shù)，因此也更有利于實(shí)現(xiàn)今年下半年增長速度的提升。

不利的因素主要是外需不足仍沒有明顯的好轉(zhuǎn)。據(jù)世界銀行等的研究分析，全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的前景還難以預(yù)期，機(jī)械工業(yè)外貿(mào)出口市場短期內(nèi)難以明顯好轉(zhuǎn)。

標(biāo)簽：