凱傲成功在德國(guó)法蘭克福交易所掛牌交易

重要信息提示：
凱傲于德國(guó)中時(shí)間2013年6月28日成功在德國(guó)法蘭克福證券交易所掛牌交易
濰柴動(dòng)力進(jìn)一步增持凱傲公司股權(quán)至其上市后30%，國(guó)際技術(shù)資源掌控力加強(qiáng)
濰柴動(dòng)力國(guó)際化又邁出重要一步，國(guó)際影響力顯著增強(qiáng)

法蘭克福當(dāng)?shù)貢r(shí)間2013 年6月28日上午9時(shí)21分，隨著凱傲集團(tuán)CEO里斯蓋的搖鈴聲音響起，世界首屈一指的工業(yè)用叉車制造商之一——凱傲集團(tuán)公司（下稱“凱傲”）在德國(guó)法蘭克福證券交易所成功掛牌交易。股票開盤價(jià)24.19歐元，整個(gè)法蘭克福交易大響起長(zhǎng)時(shí)間的掌聲。

濰柴動(dòng)力股份有限公司（下稱“濰柴動(dòng)力”）通過(guò)行使凱傲認(rèn)購(gòu)期權(quán)進(jìn)一步增持凱傲股權(quán)達(dá)到其上市后總股本的30%，對(duì)凱傲控制力進(jìn)一步增強(qiáng)，國(guó)際化進(jìn)程又邁出重要一步。

篤定掌控世界級(jí)產(chǎn)業(yè)資源

凱傲目前是全球排名第二、歐洲排名第一的工業(yè)叉車制造商，占全球叉車市場(chǎng)份額的15%，國(guó)際市場(chǎng)占有率名列世界前茅。通過(guò)增持凱傲公司股份并上市，濰柴動(dòng)力對(duì)凱傲控制力進(jìn)一步加強(qiáng)，并避免了未來(lái)進(jìn)一步增持可能觸發(fā)的要約收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，向控制全球頂級(jí)叉車業(yè)務(wù)資源邁出了關(guān)鍵一步。通過(guò)與凱傲進(jìn)行廣泛的業(yè)務(wù)合作，濰柴動(dòng)力將極大提升自身在叉車業(yè)務(wù)上的規(guī)模、品牌、技術(shù)、售后服務(wù)等方面的競(jìng)爭(zhēng)力，為打造全球領(lǐng)先、擁有核心技術(shù)、可持續(xù)發(fā)展的裝備制造集團(tuán)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

凱傲上市后，濰柴動(dòng)力將獲得更優(yōu)的參與公司治理?xiàng)l件：持有凱傲公司30%或以上的股份時(shí)，濰柴動(dòng)力可提名監(jiān)事會(huì)8名股東代表中的3名；持有33.3%股權(quán)時(shí)，凱傲公司監(jiān)事會(huì)由濰柴動(dòng)力提名委任。通過(guò)派遣監(jiān)事，保證了濰柴動(dòng)力作為大股東參與凱傲公司運(yùn)營(yíng)的權(quán)利，同時(shí)使得濰柴動(dòng)力有機(jī)會(huì)主導(dǎo)凱傲在亞太地區(qū)的重大，在不影響公司治理效率的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮濰柴動(dòng)力在亞太市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)交易完成后凱傲與濰柴動(dòng)力實(shí)現(xiàn)全球的統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。

2012年，濰柴動(dòng)力對(duì)凱傲進(jìn)行了一項(xiàng)總計(jì)7.38億歐元的投資（下稱“前次交易”）。其中，4.67億歐元通過(guò)增資形式認(rèn)購(gòu)凱傲25%的股權(quán)，另外，2.71億歐元用于收購(gòu)從林德物料搬運(yùn)有限公司剝離出的液壓業(yè)務(wù)70%的股權(quán)。前次交易及本次凱傲上市過(guò)程中所得融資將全用于償還凱傲公司債務(wù)，將進(jìn)一步降低其財(cái)務(wù)杠桿，使其資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。上市后，凱傲計(jì)劃以更優(yōu)越的條件對(duì)現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資置換，預(yù)計(jì)凱傲財(cái)務(wù)費(fèi)用將大大減少，未來(lái)盈利水平將進(jìn)一步提高，濰柴動(dòng)力作為股東也將獲得更高的收益。

再一次“放飛”國(guó)際化夢(mèng)想

濰柴動(dòng)力始終堅(jiān)持“產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)、資本運(yùn)營(yíng)”雙輪驅(qū)動(dòng)的全球化運(yùn)營(yíng)策略，企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，成功構(gòu)筑起了以動(dòng)力總成(發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車橋)、整車整機(jī)、液壓控制和汽車零件產(chǎn)業(yè)板塊協(xié)同發(fā)展的新格，形成了汽車行業(yè)最完整、最富競(jìng)爭(zhēng)力的黃金產(chǎn)業(yè)鏈，擁有了工程機(jī)械行業(yè)最核心的技術(shù)和產(chǎn)品，發(fā)展成為綜合實(shí)力最強(qiáng)的汽車及裝備制造產(chǎn)業(yè)集團(tuán)之一。本次增持凱傲股份并助推凱傲成功上市，標(biāo)志著濰柴動(dòng)力在歐洲資本市場(chǎng)占據(jù)了一席之地，國(guó)際化進(jìn)程加速。

山東重工集團(tuán)董事長(zhǎng)、濰柴動(dòng)力董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官譚旭光表示：長(zhǎng)久以來(lái)，所有濰柴人的心中就有一個(gè)夢(mèng)想——承載裝備制造業(yè)騰飛。濰柴動(dòng)力推進(jìn)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，進(jìn)一步增持凱傲股權(quán)，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，將有助于提升濰柴動(dòng)力在全球裝備制造業(yè)的影響力，是集團(tuán)實(shí)現(xiàn)成為全球領(lǐng)先、擁有核心技術(shù)、可持續(xù)發(fā)展的裝備制造集團(tuán)，成為世界裝備制造業(yè)重要一極的重大舉措。凱傲集團(tuán)2012年?duì)I業(yè)收入約為47 億歐元（約合380億元），公司規(guī)劃到十二五末，年?duì)I業(yè)收入達(dá)到80億歐元（約合645億元），兩個(gè)公司并表后，將加速企業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)入世界500強(qiáng)的目標(biāo)。同時(shí)，該舉措將有助于促進(jìn)我國(guó)機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，并有助我國(guó)機(jī)械工業(yè)“十二五”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

凱傲首席執(zhí)行官Gordon Riske表示：世界的發(fā)展離不開，叉車行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。我們十分高興能夠與濰柴動(dòng)力這樣一家在具有超凡影響力的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)進(jìn)行合作，我們以能夠引入濰柴動(dòng)力作為股東而感到自豪，我們一定會(huì)通力合作，發(fā)展好以為主的亞太市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)雙贏。

延伸閱讀——

濰柴動(dòng)力股份有限公司介紹

濰柴動(dòng)力股份有限公司（2338HK/000338SZ）是一家領(lǐng)先的汽車和裝備制造集團(tuán)，旗下涵蓋動(dòng)力總成、整車整機(jī)、液壓控制和汽車零件等業(yè)務(wù)板塊。其產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)覆蓋領(lǐng)域最全。公司是高速大功率發(fā)動(dòng)機(jī)、重型變速箱和火花塞行業(yè)的，其重型車橋被視為同類產(chǎn)品的頂級(jí)品牌，而重型卡車則列第四位。公司分別于2004 年和2007 年在香港和深圳上市。2012年，公司實(shí)現(xiàn)銷售收入482億元（約合78億美元，60億歐元），凈利潤(rùn)30億元（約合5億美元，4 億歐元），擁有全球員工40000 余人。

凱傲公司介紹

凱傲公司——擁有品牌：林德 (Linde)、斯迪爾(STILL)、芬(Fenwick)、歐姆-斯迪爾(OM STILL)、寶驪(Baoli) 和沃特(Voltas)——是歐洲工業(yè)叉車市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，是全球第工業(yè)叉車制造商，也是在占據(jù)領(lǐng)先地位的跨國(guó)供應(yīng)商。林德和斯迪爾兩個(gè)品牌服務(wù)全球高端市場(chǎng)。芬是法國(guó)最大的物料搬運(yùn)產(chǎn)品供應(yīng)品牌，而歐姆-斯迪爾是意大利市場(chǎng)上的佼佼者。寶驪品牌主打經(jīng)濟(jì)型市場(chǎng)，沃特則是印度最頂尖的兩家市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)品牌之一。凱傲集團(tuán)2012年的員工數(shù)約為21,000 人，營(yíng)業(yè)收入約為47 億歐元（約合380億元）。公司規(guī)劃到十二五末，年?duì)I業(yè)收入達(dá)到80億歐元（約合640億元）。

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