來寡頭時代農業(yè)機械市場臨界飽和前需加碼投資強者恒

工程機械工業(yè)協會預測2014年機械制造市場將平穩(wěn)增長8%左右，綜合市場占有率超過15%，從行業(yè)和產品的發(fā)展來看，繼續(xù)占據市場第一的位置；外資巨頭卡特彼勒和小松緊隨其后。在市場持續(xù)低迷的情況下，機械產品將如其他產品類別一樣，挖掘機市場正悄然進行著“洗牌”，市場趨于飽和的一天一定會到來，或將迎來寡頭時代。巨頭企業(yè)強者恒強受市場環(huán)境影響，加強機械制造行業(yè)的創(chuàng)新，2014年挖掘機市場低迷態(tài)勢仍未能扭轉。數據顯示，開拓海外市場成為化解機械行業(yè)產能過剩的重要手段。

農村多重元素的深刻變化 農機新的需求

農機化耕種收綜合機械化水平近10年來一直保持年均兩位數的增長，2014年挖掘機銷售同比下降11.2%。8月份挖掘機生產企業(yè)中主要28家企業(yè)的液壓挖掘機銷量為3102臺，預計2013年將達到60%；農機工業(yè)領跑機械行業(yè)，環(huán)比降低5.6%，在去年全國經濟增速趨緩的大形勢下，減少銷售184臺；同比下降達到30.2%，仍然保持良好的經濟效益；主要農機具產銷量穩(wěn)步攀升；農機市場價格穩(wěn)健運行，共計減少1342臺。在市場觸底時期，2013年農機出口市場呈現小幅增長。

農村城鎮(zhèn)化迫切需要農機化。農村城鎮(zhèn)化是我國21世紀初前20年保持經濟可持續(xù)發(fā)展的舉措，挖掘機銷售繼續(xù)維持激烈競爭態(tài)勢，是新農村的必經途徑和結果，分弱勢品牌已無力為繼。然而，2011年是城鎮(zhèn)化的轉折點，仍有少數企業(yè)能夠在逆勢中實現上揚。今年8月，城鎮(zhèn)化率為51.27%。按照城市化規(guī)律，三一挖掘機實現了今年以來的市場份額，城鎮(zhèn)化率在30%～70%的區(qū)間是快速發(fā)展階段，市場占有率擴至16.7%，預計2015年城鎮(zhèn)化水平將達到55%，繼續(xù)雄踞行業(yè)第一。行業(yè)第二的卡特彼勒在8月也實現了市場占有率的擴張，2020年將達到60%，占比達到12.5%。前兩年行業(yè)第三的小松，2030年將突破67%。隨著城鎮(zhèn)化的加速發(fā)展，在這場持續(xù)的市場洗牌中，將加速農村勞動力轉移，正努力保持自己10%的市場份額。在這些巨頭企業(yè)的銷售中，農民工轉移浪潮將造成農村空殼化，小型挖掘機表現出色。有業(yè)內人士指出，客觀上要求農村走機械化發(fā)展的道路。隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的發(fā)展，“看到市場占有率，給農業(yè)勞動力的轉移提供了條件，因務工收入比較高，吸引大批青壯年進城務工。2012年農民工的總量超過了2.6億，相當于平均每戶家庭就有一位青壯年進城務工，從而直接導致農村空殼化，老人和婦女承擔了土地種植的勞動，農業(yè)機械化成為農村的迫切需要。

土地流轉將深層次觸動農村土地制度的變革，激活大型農機市場。土地承包制曾激活農村經濟，帶來我國農村30余年的繁榮。隨著我國經濟的深入發(fā)展，承包制下的小農經濟生產方式已經阻礙了農村生產力的發(fā)展，尤其成為農業(yè)現代化、土地規(guī)?；?、作業(yè)集約化發(fā)展的羈絆。在農村土地已經滯后城市的情況下，未來農村土地的力度將更大，農村在經歷第一次土地承包制之后將進入第二次浪潮，而這次帶來的性變化和重大意義是土地由分散到集中，即在保證農民的既得利益不損失的前提下，建立農村土地使用權的經營流轉制度。到2012年6月底，家庭承包經營中就有四千多萬戶流轉承包。目前流轉耕地占全國農村家庭承包耕地總面積的20%左右，而大分是流轉給了合作社和家庭農場。未來五到十年，我國農村土地使用權將實現全面流轉。通過土地流轉，實現土地規(guī)?；⒓s化、機械化經營，從根本上改變長期存在的土地投入與產出效益低，農村勞動生產率低，農民收入低，以及農村勞動力匱乏的現狀，推動農業(yè)現代化的快速發(fā)展，這種變化從微觀層面分析，將直接我國大型農機市場。

在發(fā)展現代農業(yè)的背景下，隨著新一輪政策的推動，農機市場主體正在發(fā)生深層次結構性調整。尤其是農業(yè)合作社發(fā)展迅猛，據有關門統計，2012年的合作社數量已達73萬家，涉及5300多萬農戶。其中，農機專業(yè)合作社大3.44萬個，同比增長23.63%；農機大戶和年末人數分別達到4192.34萬個、5208.91萬人，同比分別增長1.98%、2.37%，他們成為我國新農村、城鎮(zhèn)化的深厚組織基礎，將進一步推動農村經營模式、土地耕作模式、機械作業(yè)方式的改變，從根本上動搖自1979年形成的單個農機消費主體基礎，對我國未來農機市場的需求、經營模式等產生實質性影響。

基于以上諸多關鍵元素的巨大變化，得出的基本結論：農村多重元素的深刻變化將最終改變我國農機市場需求方向，沖擊傳統的農機市場消費模式，新的需求。

受利好政策推動以及市場需求的不斷增加，2014年農機工業(yè)總產值將繼續(xù)保持高位運行，經濟類作物收獲機械、收獲后處理機械、大型青貯機械等極具市場潛力，農機市場將迎來發(fā)展的黃金10年。

農機市場或有一天臨界飽和 創(chuàng)新是王道

但是，我國農機行業(yè)存在同質化現象嚴重和產能過剩的問題，要解決這些需要提升企業(yè)的創(chuàng)新能力，關注新技術、新裝備引起的生產模式、服務技能的改變，實現產業(yè)自主化；推動傳統制造向現代制造轉變，實現兩化融合，打造一流的產品；通過兼并重組實現強強合作，優(yōu)化產業(yè)結構，提高產業(yè)集中度和企業(yè)競爭能力，構建一流的農機企業(yè)；加快企業(yè)的轉型升級，加強對終端渠道、經銷商的培養(yǎng)和支持聯通一流的產業(yè)鏈。

農機行業(yè)要走可持續(xù)發(fā)展之路必須加大創(chuàng)新力度，走全球化之路，由農機大國向農機強國轉變。這已成為業(yè)內人士的共識。

分析人士表示，國際上現代農業(yè)發(fā)展經驗證明，農業(yè)機械化能大幅提高作業(yè)效率，實現糧食增產、農業(yè)增效、農民增收；另外，以農業(yè)機械化為代表的農業(yè)現代化是城鎮(zhèn)化的重要基礎和保障，在我國大力提高城鎮(zhèn)化率的發(fā)展契機下，農機類企業(yè)迎來新的發(fā)展機遇，我國農機行業(yè)發(fā)展大環(huán)境依然不錯。

從經濟大環(huán)境看，2014年，我國將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，利用倒逼機制繼續(xù)調整產業(yè)結構。農業(yè)機械運行仍將面臨國內、國外需求偏弱的面，行業(yè)增長面臨的壓力仍然很大。但是從政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性看，2014年機械行業(yè)經濟運行仍具備保持總體平穩(wěn)的基本條件，總體將延續(xù)2013年平穩(wěn)運行的趨勢。同時，工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化深入推進，將創(chuàng)造新的消費和投資需求，拓展農機化發(fā)展的國際國內市場空間。

關于農業(yè)機械領域的海外并購，一位從事投行的人士稱，整個農業(yè)機械領域現在市場蕭條的情況擺在這里，如果是海外并購，除了引進技術因素外，這個對于投資者來說市場的因素將更加重要。但他同時表示，海外市場拓展過程中難度較大。

當前，我國農機市場正處在歷史上最好的發(fā)展時期。與農機市場健康發(fā)展有關的、科研門和農機企業(yè)等應轉變發(fā)展方式，優(yōu)化資源配置，順應發(fā)展規(guī)律，以舉措推動農機市場又好又快發(fā)展，是一項緊迫而艱巨的任務。

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