內(nèi)燃機工業(yè)經(jīng)濟運行發(fā)展動態(tài)與2010年預(yù)測

2009年內(nèi)燃機工業(yè)的經(jīng)濟運行經(jīng)受住了世界金融危機的嚴(yán)峻考驗，全年科研、生產(chǎn)、銷售、市場服務(wù)等領(lǐng)域總體運行平穩(wěn)，面對國內(nèi)外兩個市場競爭與挑戰(zhàn)，抓住新的發(fā)展機遇，堅定信心迎難而進，加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高行業(yè)整體素質(zhì)、經(jīng)濟效益和技術(shù)創(chuàng)新能力；滿足了汽車、工程機械、鐵道內(nèi)燃機車、船舶、內(nèi)燃機發(fā)電設(shè)備、大型農(nóng)業(yè)機械等，工業(yè)農(nóng)業(yè)和交通運輸領(lǐng)域發(fā)展需要，為國民經(jīng)濟各行業(yè)發(fā)展，提供新一代的新型節(jié)能環(huán)保內(nèi)燃機。為振興內(nèi)燃機行業(yè)和國民經(jīng)濟發(fā)展做出新的貢獻。

    一、產(chǎn)銷情況

    2009年全行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值2739億元，比08年2490億元,增長10%；全行業(yè)完成銷售產(chǎn)值2726億元，比08年2456億元，增長11%；全國生產(chǎn)內(nèi)燃機預(yù)計6700萬臺，總功率達11.3億千瓦，同比分別增長9.6%、9.7%。其中：車用配套內(nèi)燃機增長超過25%，乘用車配套用內(nèi)燃機連續(xù)9個月超過百萬輛，產(chǎn)量和增速創(chuàng)歷史新高；大中型農(nóng)業(yè)機械用柴油機增長超過20%，工程機械增長幅度也保持在11%以上。整個內(nèi)燃機行業(yè)總體表現(xiàn)令人滿意；主要經(jīng)濟指標(biāo)增長雖然出現(xiàn)了降增起伏較大的面，年初的低落延伸整個上半年，經(jīng)過全行業(yè)的努力，七月份開始好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟運行出現(xiàn)穩(wěn)步回升前低后高之勢，展現(xiàn)內(nèi)燃機工業(yè)在市場經(jīng)濟下，已明顯提高對市場變化的應(yīng)變能力。

    09年一季度，內(nèi)燃機工業(yè)連續(xù)上年四季度的下行跌勢，從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看：1月份內(nèi)燃機產(chǎn)量同比下降39%，主要經(jīng)濟指標(biāo)增長數(shù)據(jù)創(chuàng)近幾年來最低。此后在全國實施一攬子應(yīng)對計劃的大背景下，內(nèi)需市場逐漸回暖，下半年伊始內(nèi)燃機走出低谷，工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)量的增長速度逐月穩(wěn)步回升呈現(xiàn)正增長。 

    二、主機行業(yè)生產(chǎn)完成情況

    （1）、道路車輛用發(fā)動機：

    2009年預(yù)計生產(chǎn)1379萬臺，同比增長48.3%。其中汽油發(fā)動機879萬臺，柴油發(fā)動機500萬臺，同比分別增長42.6%、108.3%。

    （2）、非道路移動機械用發(fā)動機：

    2009年預(yù)計工程機械用內(nèi)燃機約80萬臺，同比增長15.9%，農(nóng)業(yè)機械用約90萬臺，同比增長16.9%，合計170萬臺，綜合增長16.4%。

    （3）、機動三輪車、拖拉機、排灌、發(fā)電機組等用單缸柴油機：2009年共生產(chǎn)700萬臺，同比增長8.6%

    （4）、低速貨車發(fā)動機：

    四輪車用多缸柴油機為40萬臺，同比增長21.2%。

    （5）、摩托車用汽油機：

    2009年全年共生產(chǎn)2500萬臺，同比下降9.1%，出口529.6萬臺，下降48.6%。

    （6）、通用小型汽油機：2009年全年共生產(chǎn)1900萬臺，同比增長11.8%。

    （7）、其他：鐵路、船舶、軍工、大型發(fā)電機組：2009年生產(chǎn)4.5萬臺。

 三、經(jīng)濟效益增長緩慢

    前八個月機械工業(yè)實現(xiàn)利潤同比增長6.83%，內(nèi)燃機工業(yè)全行業(yè)利潤同比4.61%，比機械工業(yè)低2.22%百分點。行業(yè)總體效益增長速度低于產(chǎn)品增長速度；影響利潤下降的主要原因是，（1）出口下降影響；（2）市場價格競爭白熱化，一些企業(yè)采取降價減利占領(lǐng)市場。（3）原柴料漲價影響；（4）國外在華投資企業(yè)配套價格上漲；（5）新技術(shù)市場回報滯后周期太長。

    四、出口下滑趨勢明顯收窄

    受國際經(jīng)濟低迷影響，外需一直不振，內(nèi)燃機出口量較大小汽油機、小柴油機外貿(mào)出口大幅度下滑難止，出口到東南亞、非洲等地的小型內(nèi)燃機，出口減幅在40%以上。但到11月出口市場走出低谷，呈現(xiàn)正增長，12月雖然有一定增長幅度也難扭轉(zhuǎn)全年負增長面。

    五、可持續(xù)發(fā)展能力進一步增強

    內(nèi)燃機行業(yè)在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變增長方式、節(jié)能減排，綠色制造、推動產(chǎn)業(yè)集聚、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展等方面取得明顯成效。

    六、企業(yè)自主創(chuàng)新能力提高

    新產(chǎn)品成果顯著，發(fā)展質(zhì)量進一步提升，技術(shù)含量相對較高的內(nèi)燃機產(chǎn)品增長速度加快，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生可喜變化。

    七、企業(yè)重組以及結(jié)構(gòu)調(diào)整深入開展，內(nèi)燃機企業(yè)優(yōu)化配置，生產(chǎn)集中度提高。

    在以下10家重點企業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計中，前5家企業(yè)完成產(chǎn)量占277.3123萬輛柴油商用車配套量的56%。

    從2009年全年的柴油機產(chǎn)量來看：廣西玉柴、濰柴、全柴、一汽錫柴、云內(nèi)動力、東風(fēng)朝柴、揚州柴油機、重汽集團、江西江鈴名列柴油機累計生產(chǎn)和銷售的前十位，上述十家企業(yè)共生產(chǎn)274.53萬臺，占柴油機累計生產(chǎn)總量的87.55%。上述十家企業(yè)共銷售266.67萬臺，占柴油機累計銷售總量的87.4%。

 1、玉柴集團

    2009年生產(chǎn)柴油機66.39萬臺，同比增長30.51%。其中四缸機總計生產(chǎn)23.61萬臺，同比累計增長42.6%，六缸機總計生產(chǎn)22.45萬臺，同比累計增長37.2%。玉柴生產(chǎn)4、6缸YC系列柴油機占同等配套柴油汽車市場30%以上。今年玉柴重卡發(fā)動機YC6L銷量同比增長超過20%，YC6M銷量突破萬臺，同比增長超過80%，創(chuàng)歷史新高。

    2009年，玉柴在4F平臺基礎(chǔ)上，研發(fā)出首臺4F頂置凸輪軸電控國Ⅳ高速柴油機，其標(biāo)定轉(zhuǎn)速達到3800r/min以上，功率可提升至90kW以上，并設(shè)計了一套具有引射功能的冷卻EGR系統(tǒng)，在后處理上采用了顆粒捕捉技術(shù)，這些先進技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用，在目前國內(nèi)同類輕型柴油機上處于領(lǐng)先水平。

    2、濰柴動力

    2009年生產(chǎn)完成37.88萬臺，比上年同期增長15.5%。

    濰柴產(chǎn)品主要有兩大系列，一是斯太爾和藍擎系列：WD615、WD618、WP10、WP12等，排量從9.726L～11.56L，主要為重卡、大中型客車配套；二是266B系列，排量從3.02L～6.23L，主要為中輕型車配套。濰柴發(fā)動機產(chǎn)品的配套客戶廣泛，主要有陜汽、北汽福田、華菱、北奔、宇通、金龍等。

    2009年，濰柴動力的工作重點是：以藍擎動力為核心打造產(chǎn)品組合競爭優(yōu)勢；以后市場為核心，打造汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)；以動力總成系統(tǒng)為打造黃金產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同競爭優(yōu)勢。2009年，濰柴的產(chǎn)品平臺逐步形成了規(guī)?；?、系列化競爭優(yōu)勢，即藍擎10升、12升發(fā)動機大批量突破市場以后，30萬臺的小功力3升、4升，3000到10000馬力全進入了商業(yè)階段。

    3、安徽全柴

    2009年生產(chǎn)柴油機36.87萬臺，同比增長43.31%。安徽全柴以生產(chǎn)輕型車用柴油機為主，國Ⅲ機型主要有4D22E、4D22EA、4D18E、4D25、4D25F、4D26等。其輕型柴油機的主要用戶有北汽福田、江淮和東風(fēng)等。重型柴油機4D26主要配套北汽福田和一汽紅塔生產(chǎn)的中重型載貨汽車以及專用車。全柴4D22E歐Ⅲ系列車用柴油發(fā)動機9月份正式批量生產(chǎn)，該發(fā)動機是全柴與德國ELS-BETT公司、BOSCH公司、上海內(nèi)燃機研究所合作，采用電控、高壓共軌、增壓中冷等國內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)成功研發(fā)的車用柴油發(fā)動機，并已與北汽福田、江淮汽車等20多家整車企業(yè)達成了配套協(xié)議。

 4、一汽錫柴

    2009年生產(chǎn)完成38.41萬臺，比上年同期增長58.5%。其中四缸機總計生產(chǎn)24萬臺，同比累計增長128.2%，六缸機總計生產(chǎn)14萬臺，同比累計增長4.6%。實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入84億元，同比增長1.85%。

    一汽集團下屬主要柴油機生產(chǎn)企業(yè)是大柴和錫柴，其產(chǎn)品排量覆蓋2.16L-12.53L，排放水平滿足國Ⅲ以上，產(chǎn)品除本集團內(nèi)使用外，還主要為安凱、北汽福田、廣汽客車、金杯車輛、華菱、南汽和宇通等整車企業(yè)配套。主要產(chǎn)品有CA4D32、CA4DC、CA4DF、CA6DE、CA6DF、CA6DM系列；錫柴在AVL幫助下新產(chǎn)品，如奧威發(fā)動機、CA6DN12L柴油機等，目前主要有W、X、K、F、L、N、M系列柴油機，功率覆蓋范圍46～500馬力。

    5、云內(nèi)動力

    2009年生產(chǎn)完成30.2萬臺，比上年同期增長55.7%。云內(nèi)動力主要產(chǎn)品有YN27CR、YN30CR、YN33CR、YN38CR、D16TCI、D19TCI等柴油機。其中，YN系列車型則主要為安徽江淮、北汽福田、東風(fēng)汽車以及南汽集團生產(chǎn)的中重型柴油車配套；D19、D16系列則為轎車柴油機。

    云內(nèi)動力一直致力于對轎車柴油機的，并與德國FEV公司合作，出達到歐Ⅳ的D19TCI（1.85L）和D16TCI（1.65L）高性能乘用車柴油發(fā)動機，功率分別為82kW和72kW，適合轎車、MPV以及輕型商用車。此系列發(fā)動機采用高壓共軌技術(shù)，達到國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)。

    6、東風(fēng)朝柴

    2009年生產(chǎn)完成18.8萬臺，同比增長37%；銷售發(fā)動機18.08萬臺，同比增長30%。同時實現(xiàn)銷售收入21.3億元，同比增長18.6%。累計實現(xiàn)出口柴油機7082多臺，雖然同比下降了42%，但整體上優(yōu)于國內(nèi)汽車行業(yè)的降幅。

    東風(fēng)朝柴產(chǎn)品主要有CY4100、CY4102、CY4D115、CY6102、美國萬國NGD3.0等，為東風(fēng)中、輕型車配套，也有一些外供，主要客戶有江淮、北汽福田、安凱、恒能等整車企業(yè)。近日，朝柴公司CYQD80D-E3發(fā)動機在天津檢測中心通過整車排放檢測和冷啟動試驗，排放滿足國Ⅲ限值。目前正在進行批產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，預(yù)計2010年1月份小批量生產(chǎn)。

    7、重汽

    2009年生產(chǎn)完成12.5萬臺,同比增長6.02%；銷售柴油機12.83萬臺，同比增長12.34%。

 重汽集團公司的柴油機主要由重汽濟南動力有限公司、重汽杭州發(fā)動機有限公司兩大企業(yè)組成。濟南動力的10升排量發(fā)動機裝配在斯太爾、HOWO兩大系列上。功率覆蓋266～410馬力。其研發(fā)的EGR技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用于分機型上，少量采用電裝電噴達到國Ⅲ排放水平。

    杭發(fā)目前的主打產(chǎn)品WD615系列柴油機。WD612是杭發(fā)上世紀(jì)90年代末從奧地利斯太爾公司引進的最新產(chǎn)品，有WD612.63、WD612.65、WD612.66等十個增壓、增壓中冷基本機型。主要給自己的母公司配套。

    8、揚柴

    2009年生產(chǎn)完成11.83萬臺，同比增長19.87%；銷售柴油機10.56萬臺，同比增長29.16%。

    2009年11月底，揚州市與濰柴控股集團有限公司正式簽署合作協(xié)議，雙方將通過整合各自的優(yōu)勢資源，進行深層次合作，把揚州打造成為濰柴控股集團在長三角地區(qū)的汽車零件及船舶動力系統(tǒng)制造業(yè)中心，全面提升揚州市汽車及零件產(chǎn)業(yè)的核心競爭力。

    9、上柴股份

    2009年生產(chǎn)完成6.93萬臺,同比增長6.50%。上柴擁有D114、C121和135/G128系列產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于工程機械、船舶艦艇、發(fā)電設(shè)備和汽車等。上柴以往的主導(dǎo)產(chǎn)品側(cè)重于為工程機械等配套，缺乏能滿足車用市場發(fā)展的新產(chǎn)品，導(dǎo)致其汽車發(fā)動機一直難有明顯起色。

    近日，上柴滿足國Ⅳ排放要求的12升重型車用柴油機項目被列入上海市級重點技術(shù)改造項目計劃，獲得財政資助資金3619萬元，這將有助于上柴在現(xiàn)有產(chǎn)能得以充分利用的基礎(chǔ)上擴大產(chǎn)銷規(guī)模，提高經(jīng)營業(yè)績。

    上海汽車完成對上柴的收購后，確定了上柴由工程機械市場為主逐漸轉(zhuǎn)向車用市場和工程機械市場同步發(fā)展的新。為此，上柴專門了重型柴油機預(yù)研究項目組，在此基礎(chǔ)上統(tǒng)籌策劃了可滿足國Ⅳ排放要求的12升排量重型車用柴油機的和技術(shù)路線。

10、北汽福田

    2009年生產(chǎn)完成7.33萬臺，同比增長12.25%；銷售柴油機7.2萬臺，同比增長7.97%。2009年6月，福田康明斯發(fā)動機有限公司40萬臺2.8L和3.8L輕型柴油機投產(chǎn)儀式正式啟動。隨著福田康明斯的投產(chǎn)，加上現(xiàn)有20萬臺產(chǎn)能的奧鈴發(fā)動機項目和正在規(guī)劃中的30萬臺產(chǎn)能的直噴汽油機等項目，福田汽車距離其在北京地區(qū)建成年產(chǎn)100萬輛的全球最大發(fā)動機生產(chǎn)基地的目標(biāo)越來越近。

    八、行業(yè)特點

    1、單缸柴油機行業(yè)亟待換代

    單缸柴油機行業(yè)在08年出現(xiàn)27%的下降后，09年回升緩慢，前三季度全國單缸柴油機主要企業(yè)合計生產(chǎn)450萬臺，全年預(yù)測完成700萬臺，同比增長5.3%，回升緩慢的原因：一是受農(nóng)業(yè)經(jīng)營規(guī)模逐步擴大和功能增強，以及多品種配套未納入購機補貼范圍的影響；二是由于金融危機和排放法規(guī)的高要求導(dǎo)致出口和內(nèi)需市場回升緩慢；另一原因是由于通用小汽油機的大量普及引發(fā)新的消費需求所致，目前單缸柴油機行業(yè)已意識到在全球內(nèi)燃機界獨具特色的這一產(chǎn)品急需技術(shù)進步和更新?lián)Q代。

    2、多缸徑小柴行業(yè)產(chǎn)銷兩旺

    配套市場一片大好，一季度主要企業(yè)產(chǎn)銷同比上升10%、6%，去年同期數(shù)值為15.7%、17.5%；今年上半年同期數(shù)值為同比增長17%、15%，去年同期為6.1%、6.6%；今年前三季度依次為18%、16%，去年同期為3.4%、2.8%。比較這些數(shù)值，多缸小柴產(chǎn)銷2008年是逐季高開低走，2009年是低開高走。預(yù)計2009年多缸小柴將從2008年的205萬臺增至230萬臺，同比增長12%。

    3、低速汽車配套內(nèi)燃機依然呈平穩(wěn)較快增長趨勢

    1~11月低速汽車產(chǎn)量達到101.1萬臺，增長12.5%，其中：四輪低速汽車配套內(nèi)燃機14萬臺，同比增長14.36%；三輪車87.1萬臺，同比增長10.65%；預(yù)計全年生產(chǎn)量110萬臺，同比增長14%；需求增長勢頭不減。

    4、汽油機市場內(nèi)銷增長，外銷下降

    1~11月整個小汽油機行業(yè)累計完成3706萬臺，同比增長6%，其中：車用小汽油機完成2281.25萬臺，同比增長11.81%，但是出口下降20%。預(yù)計全年小汽油機產(chǎn)量4400萬臺，同比下降1.1%；其中：車用小汽油機年產(chǎn)量達到2500萬臺，同比下降9%；通用型小汽油機1900萬臺，同比增長11.7%。

 九、2010年經(jīng)濟運行走勢預(yù)測

    2010年內(nèi)燃機工業(yè)總體將呈穩(wěn)定發(fā)展趨勢，經(jīng)濟運行的特點將是總需求穩(wěn)中有升，但由于市場經(jīng)濟發(fā)展存在諸多不確定因素，經(jīng)濟復(fù)蘇仍需要較長時間，這樣在一定程度上影響我國內(nèi)燃機工業(yè)的發(fā)展，濟效益增長速度預(yù)計將低于產(chǎn)銷速度的增長。

    2010年，內(nèi)燃機生產(chǎn)總值預(yù)計3124億元，同比增長14%；生產(chǎn)總量7100萬臺，功率12億千瓦；比09年分別增長6%、6.2%，其中車用發(fā)動機1500萬臺，增長10%；工程、農(nóng)機用發(fā)動機190萬臺，同比增長12%；低速貨車、機動三輪、小拖拉機、排灌、發(fā)電機組720萬臺，同比增長2.9%；小汽油機4700萬臺，同比增長3.5%。

    十、亟待解決的問題

    2009年在應(yīng)對全球金融危機出臺的振興規(guī)劃綱要（汽車、制造裝備、船舶）中，沒有直接具體詳細的表述我國內(nèi)燃機工業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域、重點發(fā)展產(chǎn)品以及需重點支持項目，至此一年來全行業(yè)在技術(shù)改造投入和發(fā)展進程中受限于技術(shù)改造審批規(guī)定，無法開展更多急需的技改項目。根據(jù)2009年口頭約定（待2010年調(diào)整振興規(guī)劃時給予內(nèi)燃機行業(yè)項目補充），今年內(nèi)燃機工業(yè)仍未獲批予以補充和增加技術(shù)改造項目。

    根據(jù)我國內(nèi)燃機行業(yè)在汽車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械等配套機械中的特殊位置，以及配套主機技術(shù)進步發(fā)展的需要，內(nèi)燃機行業(yè)也急需在政策支持、財政扶持和技術(shù)改造項目認可等各方面獲得于其同等的支持。如此現(xiàn)狀兩年后內(nèi)燃機工業(yè)在實現(xiàn)三年振興規(guī)劃和買入“十二五”期間，難于支撐和保障其配套主機的技術(shù)進步和發(fā)展，由此產(chǎn)生的影響預(yù)估將又會拉大與國際先進水平的差距。為此建議商請負責(zé)產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策、財政稅收扶持政策和技術(shù)改造項目審批的職責(zé)門，在條件允許的情況下向我國內(nèi)燃機工業(yè)給予支持性的傾斜和認可。以使其能在發(fā)展的中同步和提前于配套主機行業(yè)已形成科學(xué)發(fā)展觀下的良性循環(huán)。

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