龍工控股今正式在港上市,公售認購不足

輪式裝載制造商之一的龍工控股有限公司(3339HK)今日將正式在港主板掛牌。該公司昨日公布招股結果，公售分僅獲46.69％認購，認購不足的1599.4萬股已重新分配至國際配售分。該股以近下限的1.43港元定價，最終籌資4.29億港元。保薦人為嘉誠亞洲，聯(lián)席經(jīng)辦人及承銷商為第一上海金融集團。
　　龍工原本于上月24日在港開始公開招股，計劃以每股1.51至1.94港元的價格，面向全球發(fā)售3億新股，其中10％在港公售，集資額最多5.8億港元，11月3日在主板掛牌，但由于市場反應冷清，龍工不得不宣布暫時放棄上市計劃。11月8日，龍工宣布卷土重來，但招股價大幅下降至1.41至1.51港元，發(fā)售股份數(shù)額則維持不變。
　　龍工預計派息率為30％。該公司裁馮婉如表示，若扣除2004年度一筆特殊支出以及因重組產(chǎn)生的遞延稅款3800萬元，估計今年盈利實質增長33.9％；而上半年盈利已有1.4億元。另外，公司招股書透露，該公司大股東已與星展銀行于去年底簽訂了相關認股權協(xié)議，若龍工本年度盈利不少于2.35億元，星展銀行可以每股1.032元向大股東認購8.865％的舊股，較招股價折讓31.7％至46.8％；若盈利少于2.35億元，認購價可進一步調(diào)低。
　　龍工控股有限公司是國內(nèi)裝載機及基建機械主要制造商。裝載機是公司主要產(chǎn)品，截至2005年6月底，裝載機占整體營業(yè)額約96.9％。根據(jù)2004年建筑機械工業(yè)年鑒的數(shù)據(jù)顯示，該公司為全國第裝載機制造商，也是國內(nèi)最大的民企裝載機制造商；2004年的銷售臺數(shù)占全國市場份額約14％，主要客戶來自基建及煤礦行業(yè)，截至2005年6月底，來自這兩個行業(yè)的銷售額占整體營業(yè)額約80％。

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