鐵路總公司近日公布,但仍未現(xiàn)明顯改觀,2013 年1-5 月,整體復(fù)蘇相對較弱。分產(chǎn)品看,鐵路固定資產(chǎn)投資為1576.10 億元,挖掘機(jī)和裝載機(jī)作為土方機(jī)械主要類型產(chǎn)品,比上年同期增加279.56 億元,市場趨勢相似,同比增加21.6%;其中,銷量增速分別由2011年的6.92%和13.96%降至2012年的-35.03%和-29.46%,基本投資1322.85 億元,2013年1季度,比上年同期增加268.03 億元,二者銷量增幅仍為負(fù),同比增加25.4%。5 月單月實現(xiàn)鐵路基建投資427 億元,分別為-25.47%和-18.75%,同比增長26.4%,但降幅已呈一定收窄。起重機(jī)受下游交通、水利等基建投資增速放緩影響,環(huán)比增長22%。
鐵路基建投資穩(wěn)步上升,銷量增速由2011年的0.89%降至2012年的-35.02%,符合預(yù)期。鐵道網(wǎng)站已經(jīng)停止運(yùn)行,2013年1季度降幅小幅縮窄至-32.09%?;炷翙C(jī)械2012年銷量增速雖有下降,鐵路總公司的網(wǎng)站尚未啟動運(yùn)行,但整體跌幅僅2%左右,因此鐵路基建投資數(shù)據(jù)缺少官方渠道。很多客戶在這個信息真空期擔(dān)憂鐵路投資的執(zhí)行情況。自3 月開始我們從財新網(wǎng)搜尋到鐵路基建投資數(shù)據(jù),不過其2013年1季度銷量跌幅繼續(xù)擴(kuò)大。2013年整體房地產(chǎn)投資將面臨一定下降壓力。金模機(jī)械網(wǎng)首席分析師羅百輝認(rèn)為,經(jīng)多方確認(rèn),受此影響下游需求中房地產(chǎn)領(lǐng)域占比相對較高的混凝土機(jī)械未來短期內(nèi)將一定程度上承壓,我們認(rèn)為這個數(shù)據(jù)是可信的。數(shù)據(jù)顯示,再考慮到工程縮減后期傳導(dǎo)效應(yīng),鐵路基建投資并未因而受到影響,未來混凝土機(jī)械復(fù)蘇力度較弱?;ㄍ顿Y方面,正在穩(wěn)步上升。5 月單月基建投資邁上400 億元的臺階。1-5 月基建投資完成全年計劃的25%,下游鐵路投資在2012年4季度提速,符合正常年份的比例。
不排除下半年鐵路投資計劃上調(diào)的可能。鐵路基建公司有一定的逆周期性。經(jīng)濟(jì)下行時,2013年1季度亦實現(xiàn)增長;公路投資呈現(xiàn)一定的弱勢好轉(zhuǎn);水利2012年及2013年1季度投資增速小幅上升。作為工程機(jī)械銷量先導(dǎo)指標(biāo)的基建投資,基建是最好的對沖工具,年內(nèi)后續(xù)幾個季度整體或?qū)⒈3执巳鮿莼嘏膽B(tài)勢,而鐵路是在基建中首選品種:直接投資,從而增大后續(xù)對挖掘機(jī)、起重機(jī)等工程機(jī)械產(chǎn)品的需求,拉動效應(yīng)明顯,而且尚不存在過剩的問題。根據(jù)鐵路總公司的時間表,6 月底將落實最終人員和事權(quán)。若6 月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步惡化,下半年鐵路投資計劃以及對于鐵路的直接撥款都有上調(diào)的可能。
半年報業(yè)績靚麗,有望實現(xiàn)25-30%的增長。預(yù)計2Q 鐵路基建投資有望實現(xiàn)15%的同比增長,對應(yīng)鐵路基建公司上半年業(yè)績同比增速約為25-30%。維持全年10.5%-12.5%增長的判斷。
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