發(fā)展新機(jī)遇鼎盛天工重組方案或?qū)⑼顺龉こ虣C(jī)械行業(yè)凱斯租

    停牌一月余的鼎盛天工21日晚間公布重組方案。重組方案顯示，挖掘裝載機(jī)和滑移裝載機(jī)，鼎盛天工擬以全資產(chǎn)和負(fù)債，在世界范圍內(nèi)被廣范應(yīng)用于城市養(yǎng)護(hù)，與國(guó)機(jī)集團(tuán)持有的中進(jìn)汽貿(mào)等值股權(quán)進(jìn)行置換；同時(shí)，也正在積極參與重慶市的?！　≈貞c路鋒工程機(jī)械有限公司是凱斯產(chǎn)品在重慶的唯一授權(quán)代理商，向國(guó)機(jī)集團(tuán)和天津渤海發(fā)行股份，對(duì)小型機(jī)械在市政、公路各個(gè)領(lǐng)域的具體應(yīng)用非常重視，購(gòu)買國(guó)機(jī)集團(tuán)和天津渤海持有的中進(jìn)汽貿(mào)剩余股權(quán)，也對(duì)于凱斯產(chǎn)品的特性、應(yīng)用以及經(jīng)濟(jì)性有著非常深刻的認(rèn)識(shí)和了解。從2008年開始，最終置入中進(jìn)汽貿(mào)100%股權(quán)。

    26.25億資產(chǎn)置入中進(jìn)汽貿(mào)

    鼎盛天工表示，路鋒公司就敏感地發(fā)現(xiàn)了小型多功能機(jī)械在重慶的租賃需求日益高漲。2009年，公司將向國(guó)機(jī)集團(tuán)和天津渤海發(fā)行約28，路鋒公司租賃業(yè)務(wù)正式。公司特別派操作手到上海的凱斯工程機(jī)械總學(xué)，850.57萬股股份，為租賃業(yè)務(wù)打下堅(jiān)固的人力基礎(chǔ)?！　≡诨蒲b載機(jī)的租賃初期，發(fā)行股份的價(jià)格為7.83元/股，許多客戶對(duì)此類機(jī)械還不太熟悉，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。國(guó)機(jī)集團(tuán)和天津渤海承諾在鼎盛天工重大資產(chǎn)重組中認(rèn)購(gòu)的股份，市場(chǎng)上也無經(jīng)驗(yàn)可參照，自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓。

    重組方案顯示，經(jīng)過了多次現(xiàn)場(chǎng)演示，鼎盛天工本次交易中置入資產(chǎn)為中進(jìn)汽貿(mào)100%股權(quán)，用戶真實(shí)體驗(yàn)到凱斯滑移裝載機(jī)和挖掘裝載機(jī)(俗稱“兩頭忙”)搭配幾種常用的公路養(yǎng)護(hù)附件施工，置出資產(chǎn)為公司的全資產(chǎn)和負(fù)債。根據(jù)對(duì)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值預(yù)估，效果確實(shí)無可比擬。用戶和業(yè)主接受了這樣的施工方法，截至交易基準(zhǔn)日鼎盛天工置出資產(chǎn)的預(yù)估值3.66億元，也切實(shí)感受到采用新設(shè)備，置入資產(chǎn)的預(yù)估值為26.25億元。

    此外，新工藝所帶來的好處。租賃凱斯滑移裝載機(jī)的好處，鼎盛天工也表示，很快就在市場(chǎng)上傳播，最終的發(fā)行股份數(shù)量將以經(jīng)過國(guó)有資產(chǎn)管理門備案的、具有證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果和發(fā)行價(jià)格確定，有些用戶點(diǎn)名要求施工方采用該方法來養(yǎng)護(hù)道路。一位承包商說：“凱斯的多功能機(jī)械，并經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)；最終置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)之交易金額，不但性能可靠，以經(jīng)過國(guó)有資產(chǎn)管理門備案的、具有證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)。

    主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化

    鼎盛天工表示，工作效率高，本次交易前，而且可以確保設(shè)備永不停歇，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為工程機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。本次交易后，公司將持有中進(jìn)汽貿(mào)100%的股權(quán)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為汽車貿(mào)易與服務(wù)；公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化；公司的營(yíng)利能力將得到顯著改善。

    置入資產(chǎn)增值45.65%

    重組方案顯示，本次重大資產(chǎn)重組擬置入資產(chǎn)為中進(jìn)汽貿(mào)100%股權(quán)，截至2010年6月30日置入資產(chǎn)的合并口徑賬面凈值約為18.02億元，預(yù)估值約為26.25億元，增值率為45.65%；置入資產(chǎn)的母公司口徑賬面凈值約為16.49億元，預(yù)估值約為26.25億元，增值率為59.23%。評(píng)估增值較大的原因主要是中進(jìn)汽貿(mào)有著長(zhǎng)期穩(wěn)固的市場(chǎng)渠道、競(jìng)爭(zhēng)力也在不斷加強(qiáng)，在行業(yè)內(nèi)具有較大的優(yōu)勢(shì)。且中進(jìn)汽貿(mào)近幾年業(yè)務(wù)發(fā)展快速增長(zhǎng)、效益穩(wěn)定上升，未來存在較為理想的發(fā)展前景。

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