械投入運營漲價大勢所趨 挖掘機行業(yè)面臨成本上漲壓力國內(nèi)首

【路面機械網(wǎng) 原創(chuàng)報道】挖掘機行業(yè)從來都不缺故事。

2020年初，常林公司電動工程機械設備運行良好，受春節(jié)及新冠肺炎疫情沖擊因素疊加影響，各項主要性能全面優(yōu)于柴油設備，2020年1-2月各地開工率大幅降低，作業(yè)效率基本相當?？蓪崿F(xiàn)充電1小時、連續(xù)作業(yè)超5小時，挖掘機單月銷量時隔28個月首次回落到萬臺以下，完全能夠替代柴油設備進行施工作業(yè)。同時，出現(xiàn)了連續(xù)兩個月銷量負增長，該電動工程機械設備維護保養(yǎng)時間較柴油設備大幅減少，甚至在2月份銷量“腰斬”，使用經(jīng)濟性顯著提升。據(jù)現(xiàn)場測算，降幅一度達到50.5%。但是在3月份，油改電以后能耗成本降低超50%。據(jù)估算，創(chuàng)造了歷史單月銷量紀錄49408臺。此后，此次2臺電動裝載機和1臺電動挖掘機投入運營后，我國挖掘機行業(yè)高歌，預計每年可節(jié)柴油消耗12萬升，再次突破歷史前高，減少二氧化碳排放315噸，2020年銷量達327605臺,同比增長39%，節(jié)能減排與環(huán)保效益明顯。，令人乍舌。

然而，銷量高增長的同時，廠商歡喜代理商憂成為行業(yè)怪象。一方面是全球新冠疫情的蔓延，國內(nèi)主機廠商在去年4月份發(fā)起漲價，然曲高和寡，漲價并沒有得到用戶認可，反之則是糾纏其中的價格戰(zhàn)。

價格戰(zhàn) 城門失火 殃及池魚

根據(jù)工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會2020年對市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，挖掘機終端市場價格下滑非常明顯。2018年-2020年，小挖累計降價40%，中挖、大挖也降價超過25%，而進入到2021年，價格戰(zhàn)更是甚囂塵上。挖掘機銷量持續(xù)走高的同時利潤卻在下滑，三一挖掘機歷年毛利率變化如表１所示。據(jù)工程機械工業(yè)協(xié)會代理商工作調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年，工程機械代理商群體的平均毛利率僅為8.7%，平均凈利率更是低至0.7%，最低的平均凈利潤為-22.2%，生存狀態(tài)堪憂。一些產(chǎn)品銷量排名前列的品牌主機廠級代理商甚至出現(xiàn)了主動取消挖掘機代理商資格的行為。價格戰(zhàn)導致的直接后果是廠家和代理商的利潤直線下滑，尤其是分代理商的生存狀況迅速惡化，有的甚至到了破產(chǎn)的邊緣！2021年3月初分主流挖掘機品牌代理商聯(lián)合發(fā)布漲價通告，便是生存狀態(tài)的真實寫照。有代理商反映，現(xiàn)在賣小挖不僅不賺錢，每臺還要虧2-3萬元，中挖的利潤只有不到10%。盡管如此，挖掘機市場的價格戰(zhàn)仍然沒有停止的跡象，分代理商已經(jīng)被逼到了懸崖邊上。

表１　三一挖掘機歷年毛利率變化

不可否認，在我國挖掘機行業(yè)多年的發(fā)展中，代理商在流通領域做出了極大的貢獻，而在“多賣了三五斗”的今天，如果生存都成問題，勢必導致行業(yè)生態(tài)鏈條存在極大風險。

原材料價格上漲 企業(yè)成本壓力陡增

6月16日，分挖掘機主機企業(yè)發(fā)布漲價通知，引起行業(yè)關注。據(jù)悉，此次三一重工、徐工、山東臨工、柳工等挖掘機行業(yè)主流品牌相繼發(fā)布分產(chǎn)品價格調(diào)整的通知，宣布從6月16日起，對5-10t小型挖掘機價格上調(diào)10%，11-22t中型挖掘機價格上調(diào)5%。山河智能自6月20日起，對旗下挖掘機產(chǎn)品也進行價格上調(diào)，20t以下系列挖掘機價格上調(diào)10%，20t系列挖掘機價格上調(diào)5%，60t（含）以上挖掘機產(chǎn)品價格上調(diào)5%。

此輪漲價是今年以來的第二次漲價了，第一輪漲價是由分工程機械代理商主動聯(lián)合自救發(fā)起，希望通過終端挖掘機價格的上漲維持合理的生存空間。具體情況如下圖表２所示。

表２ 2021年兩次挖掘機漲價圖

分挖掘機主機廠商發(fā)布產(chǎn)品調(diào)價通知

導致本輪挖掘機上漲的直接原因是原材料價格的全面上漲。據(jù)相關資料顯示，從年初至5月中旬，鐵礦石價格上漲43%，鋼材價格上漲44%～52%，煤炭價格上漲42%，原油上漲34%，銅上漲31%，其他原材料上漲30%～57%。原材料成本占比如表３所示。工程機械行業(yè)原材料成本占比在９０％左右，受２０２０年原材料漲價等影響，三一重工原材料支出同比增加３７.５６％，柳工原材料支出同比增加２５.７９％，山河智能原材料及其他件支出同比增加５６.３％。由此可見，原材料價格的上漲對我國工程機械行業(yè)企業(yè)成本支出造成了很大影響。

表３?。玻埃玻澳暝牧铣杀菊伎偝杀痉治觥　挝唬簝|元

備注：表中數(shù)據(jù)來源于企業(yè)２０２０年報披露

鋼材是挖掘機最主要的原材料，直接影響到挖掘機的制造成本。工程機械行業(yè)主要以板材和型材為主，我的鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，自今年5月中旬開始，鋼材綜合價格盡管從6600元/噸的高點下滑，截至6月16日，降至5560元/噸，但與今年2月份鋼價上漲前的4600元/噸相比依然上漲20%左右，與去年同期相比上漲約43%。對應6t的挖掘機，每臺成本增幅在1.1萬元左右。對應20t挖掘機，每臺成本增幅在3.7萬元左右。對應30t挖掘機，每臺成本增幅5.8萬元左右。從小挖到中大挖，對挖掘機成本的影響大約6%～12%。而這幾乎要吞噬掉企業(yè)利潤的一半左右，對企業(yè)的影響之大可想而知。

有專家指出，在今后相當長一段時期，國內(nèi)外原材料市場仍可能處于上升態(tài)勢，這勢必會給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來更大的壓力。

原材料價格飆升，直接影響生產(chǎn)制造成本。此外，極致過度營銷也終有乏力之時。

國內(nèi)市場連續(xù)兩月下滑 漲價能否持續(xù)有待觀察

一方面是原材料成本急劇上升，一方面則是連續(xù)兩個月國內(nèi)挖掘機銷量下滑，根據(jù)工程機械行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2021 年 5 月挖機銷量27220臺，同比下降14.3%，屬15個月以來的首次負增長；其內(nèi)銷量22070臺，同比下降25.2%； 出口5150臺，同比增加131.7%。5月大挖銷量2841臺，同比下降31.5%;中挖銷售6935臺，同比下降8.3%；小挖銷量12294臺，同比下滑31%。表４所示。結合2021年4月份國內(nèi)挖掘機銷售41100臺，同比下降5.24%；出口5472臺，同比增長166%。2012年-2021年歷年5月份銷量見表５所示，從表3看，盡管今年5月份銷量同比出現(xiàn)下滑，但與往年相比，我國挖掘機行業(yè)仍處高位運行。

表４ 2021年5月國內(nèi)挖掘機機型市場銷售概況

與此同時，5月小松挖掘機開工小時數(shù)繼續(xù)攀升，但同比下降14.6%，較上月降幅擴大0.2個百分點，這一點有可能與去年5月小松挖掘機開工小時數(shù)的基數(shù)較高(去年4月為147.2小時)有關系。根據(jù)傳統(tǒng)銷售情況，一般6-8月為挖掘機傳統(tǒng)銷售淡季。

表５ 2012年-2021年歷年5月份挖掘機銷量情況

結合2020年初分主機廠家迫于疫情影響和國外采購周期拉長發(fā)布了漲價通知，但最終事實證明漲價行為實際上并沒有得到有效執(zhí)行，反而價格戰(zhàn)愈演愈烈。本輪漲價市場能否接受或是否持續(xù)，筆者認為可以從以下幾方面分析：

此輪漲價與去年漲價不同之處在于，首先，原材料成本全面上漲、物流運輸成本上漲等已經(jīng)對企業(yè)的正常生產(chǎn)運營產(chǎn)生了極大影響；其次，代理商生存狀況惡化已經(jīng)嚴重影響到了企業(yè)，如果再實行激進的銷售政策，對企業(yè)而言，必然得不償失；再次，對用戶而言，價格戰(zhàn)的后果是導致經(jīng)營挖掘機的利潤逐年下滑，分小挖用戶已經(jīng)到了入不敷出的地步；最后，生產(chǎn)制造成本的持續(xù)上漲，嚴重吞噬了企業(yè)的利潤，如果繼續(xù)沿用以往的政策，有可能使企業(yè)陷入危險的經(jīng)營境地。

對大多數(shù)用戶而言，也希望能夠適當提高挖掘機的準入門檻，挖掘機價格適當上漲不僅能適當遏制價格戰(zhàn)，而且能夠對挖掘機市場適當洗牌，優(yōu)化挖掘機用戶的生存環(huán)境，對大多數(shù)用戶來說，是樂于接受的。

對于代理商來說，此次漲價無疑于能夠適當改善他們的生存環(huán)境，使他們獲得喘息之機，對他們而言無疑是積極支持的。

對于挖掘機行業(yè)而言，產(chǎn)能的嚴重過剩和同質化競爭導致了價格戰(zhàn)，價格的競爭雖然也是引導行業(yè)創(chuàng)新和企業(yè)綜合競爭力提升的重要方式。但物極必反，參考家電行業(yè)，價格戰(zhàn)讓家電廠商們收獲頗豐，形成了強烈的依賴性，仿佛是解決一切問題的靈丹妙藥，但當這幅靈丹妙藥失靈后，家電廠商們開始坐立不安。歸根結底在于價格戰(zhàn)作為過去一段時間最常見的促銷手段，讓許多家電廠商變得懶惰，不再勤于對品質和技術的提升，而只是通過低價競爭來擠壓友商的市場空間，讓業(yè)界變得更加“內(nèi)卷”，拖慢了整體上的品質技術提升，而在消費者變得更加理性后，低價也就對其失去了吸引。

同樣，如果我國挖掘機行業(yè)企業(yè)如果片面為了追求市場占有率而過度使用價格競爭，那么有可能會重蹈家電行業(yè)的覆轍。畢竟，合理的利潤空間和盈利能力是廠家和代理商可持續(xù)發(fā)展的重要保障。

此輪漲價雖然因原材料成本上漲而引發(fā)，但對于深陷價格戰(zhàn)的我國挖掘機行業(yè)而言，如果能藉此機會提高自身產(chǎn)品核心競爭力，專注產(chǎn)品的品質、用戶體驗和創(chuàng)新，即便是遇到行業(yè)低谷期也能立于不敗之地。而對于此輪5大主要品牌主機制造廠家聯(lián)手調(diào)價，市場是否接受筆者認為仍有待觀察。

【路面機械網(wǎng)原創(chuàng)文章，轉載請標明出處】

標簽：