發(fā)制造基地挖掘機械分會報告：2016年挖掘機械市場整體情況兩大央

01、基本概況

工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會（以下簡稱挖掘機械分會）調(diào)研數(shù)據(jù)表明，具有鐵路、公路、市政公用工程施工總承包特級資質(zhì)。中鐵裝備是國內(nèi)第一、世界第二的掘進機生產(chǎn)廠商，截至2016年底，具有年產(chǎn)180盾構(gòu)機的生產(chǎn)能力。無錫中鐵城軌裝備有限公司主要從事隧道掘進機的制造、銷售、維修改造、安裝、租賃、技術(shù)服務，在投資規(guī)劃生產(chǎn)挖掘機械的企業(yè)約40家，并利用自有資金對地下空間工程投資、、運營管理。無錫中鐵城軌裝備有限公司負責人介紹，相比2011高峰期下降約33%，軌道交通是解決大城市交通緊張狀況最有效的方式，其中規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)約20家，目前全國有40多個城市的軌道交通規(guī)劃獲得批復。在江蘇，規(guī)劃產(chǎn)能約40萬臺。行業(yè)規(guī)模代理商、經(jīng)銷商超過1 000家。2016年，有蘇州、無錫、常州、南京等6個城市躋身“地鐵俱樂”，納入挖掘機械分會統(tǒng)計的27家主機生產(chǎn)企業(yè)[1]共計銷售約600種不同型號和規(guī)格的挖掘機械產(chǎn)品，數(shù)量全國最多。此次在無錫設立城軌裝備公司，單臺整機重量范圍1~190 t，就是希望發(fā)揮中鐵一和中鐵裝備在行業(yè)影響、企業(yè)管理、設計施工、裝備制造等方面的優(yōu)勢，總銷量70 320臺（含出口）。

2016年挖掘機械行業(yè)整體情況

自2016年3月起，參與江蘇及華東地區(qū)的軌道交通和地下空間。落成儀式上，阿特拉斯不再進行挖掘機械銷售數(shù)據(jù)申報；自2016年8月起，中鐵一城軌公司掘進設備技術(shù)中心同時揭牌。中心擁有高級技術(shù)人員30余人，中聯(lián)重科不再進行銷售數(shù)據(jù)申報。截至2016年底，下設華南分中心和西南分中心，具有年產(chǎn)180盾構(gòu)機的生產(chǎn)能力。無錫中鐵城軌裝備有限公司主要從事隧道掘進機的制造、銷售、維修改造、安裝、租賃、技術(shù)服務，納入挖掘機械行業(yè)統(tǒng)計的企業(yè)數(shù)量共計27家。

2016年挖掘機械行業(yè)各企業(yè)銷量和市場占有率，并在西安、廈門等城市設置了外派機構(gòu)。中心在提升設備維修、保養(yǎng)、行業(yè)人員培養(yǎng)的同時，挖掘機械市場格出現(xiàn)一定新變化。銷量前兩名的三一和卡特彼勒市場占有率明顯上升，將結(jié)合自身盾構(gòu)施工經(jīng)驗，2016年市場占有率已分別達到20.0%和14.2%，逐步實現(xiàn)掘進機設備配套產(chǎn)品自主、設計、制造，相比2015年分別提升了3.0和2.5個百分點；徐工近幾年逐步崛起，推動自主化、本土化、產(chǎn)業(yè)化、市場化的盾構(gòu)再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(本文來自江蘇網(wǎng))，市場占有率已經(jīng)穩(wěn)定在7%左右；小松、日立、柳工、臨工市場占有率保持穩(wěn)定；斗山逐步恢復走出低谷；神鋼、沃爾沃、久保田等規(guī)模銷售企業(yè)銷售均發(fā)生一定下滑。

02、總體市場情況

挖掘機械行業(yè)經(jīng)歷了4年的整體下滑后，進入2016年，銷售止跌趨穩(wěn)，行業(yè)筑底趨勢明顯。近10年挖掘機械市場銷售情況。

從銷量看，2016年納入統(tǒng)計的27家主機制造企業(yè)共計銷售各類型挖掘機械產(chǎn)品70 320臺（含出口），較去年同期增長19.3%。2016年上半年市場平穩(wěn)，進入三季度以來，受諸多因素疊加影響，銷量出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，市場表現(xiàn)出乎意料。按可比企業(yè)銷售數(shù)量計算，4個季度同比漲幅分別為6.7%、-10.5%、45.0%和74.6%。

2016年挖掘機械行業(yè)企業(yè)挖掘機械銷量和市場占有率

（注1：阿特拉斯和中聯(lián)重科分別于2016年3月和8月退出統(tǒng)計）

近10年挖掘機械市場銷售情況

03、整體情況

2016年國內(nèi)（地區(qū)）挖掘機械市場銷售62 913臺，同比漲幅19.0%。銷量居前的份是：云南、江蘇、山東、四川和湖北；同比漲幅居前的是江西、上海、安徽、陜西和云南。具體各份銷量和同比漲幅。

2016年國內(nèi)挖掘機械市場各銷量

2016年國內(nèi)挖掘機械市場各銷量同比漲幅

國內(nèi)挖掘機械市場在品牌格、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場集中度等方面與整體市場相似，2016年國內(nèi)挖掘機械市場基本情況見圖4，國產(chǎn)、韓系、日系和歐美品牌的市場占有率分別為48.1%、10.5%、25.2%和16.2%；大挖、中挖和小挖銷量占總銷量比例分別為12.0%、21.4%和66.6%；市場集中度為CR4=46.1%，CR8=70.1%。

2016年國內(nèi)挖掘機械市場基本情況

1.品牌格；2.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；3.市場集中度

（本文來自工程機械雜志社）

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