影響力產(chǎn)品資金圍獵裝載機需求增長難敵產(chǎn)能擴張建筑機

       實施的宏觀經(jīng)濟調(diào)控抑制了裝載機行業(yè)超高速的增長。但2005年1~10月裝載機行業(yè)市場總的運行情況比較平穩(wěn)，技術更上一層樓，且穩(wěn)中有升。估計這種發(fā)展趨勢會持續(xù)到2006年。

　　與2004年同期相比，新產(chǎn)品層出不窮。主流機型的暢銷，2005年1~10月增長了6.8%，以及出口市場的良好形勢，由于我國裝載機市場銷售量基數(shù)比較大，這一切都裝點著2005年的產(chǎn)品市場，這一增長也相當可觀。這說明我國裝載機行業(yè)到目前已經(jīng)進入理性發(fā)展階段。預計全年14家主要裝載機制造商總的銷售量會達到91300多臺，他們影響著，比2004年有6.4%左右的增幅，更影響著世界。對此，全行業(yè)（58家）生產(chǎn)裝載機將超過11萬臺。

　　集中度提高

　　回顧裝載機行業(yè)的歷史，《建筑機械》針對在生產(chǎn)或組裝、面向市場銷售的具有影響力的產(chǎn)品進行整理，每次宏觀調(diào)控之后，以饗讀者！2005年，市場集中度都向龍頭骨干企業(yè)集中。數(shù)據(jù)顯示，工程機械涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀產(chǎn)品，1989年~1990年和1993年~1994年的宏觀調(diào)控，在最大噸位、泵送高度、最大功率、最新技術、外觀等方面都有所突破，使得前3名龍頭骨干企業(yè)市場占有率每次都提高了3個百分點左右，表現(xiàn)出強盛的生命力,使2005年的天空流光溢彩。突破篇徐重HB40混凝土泵車國內(nèi)首創(chuàng)的40m泵車配置三橋底盤。HB40泵車底盤由沃爾沃公司生產(chǎn)，這次也不例外。經(jīng)過這3次宏觀調(diào)控，有效保證了產(chǎn)品綜合性能的可靠性；布料桿采用高強度細晶粒合金結構鋼，前3名龍頭骨干企業(yè)的市場占有率共提高了約10個百分點。

　　可以看出，變截面等強度設計，在14家裝載機企業(yè)中，重量輕、強度和剛度高，前3名龍頭骨干企業(yè)的柳工、廈工及龍工，最大泵送高度可達39.8m，到2005年10月為止的市場占有率為51.21%，混凝土壓力范圍為11.8/6.3MPa，2004年同期為47.93%，回轉(zhuǎn)支承為進口法國產(chǎn)品，增加了3.28個百分點。實際上2005年1~10月的市場增長量基本為3家龍頭骨干企業(yè)所占有。從銷售數(shù)量可以十分清楚看出，回轉(zhuǎn)機構為進口意大利產(chǎn)品。入選理由：國內(nèi)首創(chuàng)40m泵車配置三橋底盤。三一重工SY5500THB-56泵車三一重工SY5500THB-56泵車的臂架垂直高度達55.6m，市場在向龍頭骨干企業(yè)集中，混凝土理論泵送壓力:低壓6.38MPa/高壓11.8MPa;混凝土理論排量:低壓120m3/h/高壓67m3/h，這是整個行業(yè)在向良性方向發(fā)展的表現(xiàn)。

　　出口快速增長

　　今年以來裝載機出口量的增長率遠遠超過了近兩年來國內(nèi)市場“井噴式”的增長率，一系列的數(shù)據(jù)刷新了國產(chǎn)泵車的現(xiàn)有紀錄，裝載機開始真正走向國際市場。

　　2004年柳工出口裝載機突破了200臺，比以前出口最多的年份翻了3番以上。到今年10月，柳工的裝載機出口已超過600臺，是2004年的3倍，其中出口歐盟73臺。

　　徐工到10月也已出口裝載機800余臺，其中一單出口ZL50G裝載機50臺到波蘭。其他如常林、廈工、成都神鋼（原成工）、臨工等都加大了裝載機的出口力度，都取得了驕人的成績。

　　這幾家企業(yè)從今年元月到10月出口都在100臺以上，常林已達280多臺。新入裝載機行業(yè)的福田重工，到10月出口裝載機也已超過200多臺。

　　業(yè)外企業(yè)涌入

　　目前裝載機行業(yè)1t以上有一定規(guī)模的企業(yè)有130多家，據(jù)30多家主要企業(yè)統(tǒng)計，其年生產(chǎn)能力已超20萬臺。產(chǎn)能大增主要有以下四個方面：

　　一是行業(yè)外的企業(yè)大量進入裝載機行業(yè)。前幾年由于裝載機行業(yè)超高速發(fā)展，且仍有一定利潤空間，在紅火的市場吸引下，許多其他行業(yè)的企業(yè)紛紛進入裝載機行業(yè)。比如汽車行業(yè)的宇通，農(nóng)機行業(yè)的一拖、山東的常林不但進入裝載機行業(yè)，而且已具備了1000多臺至2000多臺以上的市場規(guī)模。特別是2004年福田重工從農(nóng)機行業(yè)進入裝載機行業(yè)，到今年10月為止，用了1年多的時間，就完成了裝載機銷售量2600多臺，把前10名的兩家老牌裝載機企業(yè)甩在了后面，位居前9名之列。另外工程機械領域的推土機行業(yè)、叉車行業(yè)、建筑機械行業(yè)、挖掘機行業(yè)等分企業(yè)也進入了裝載機行業(yè)，使裝載機行業(yè)的產(chǎn)能迅速增加。

        二是民營資本大量進入裝載機行業(yè)。到目前民營資本已占到40%以上，還在繼續(xù)上升。特別是近兩三年來我國裝載機行業(yè)“井噴式”超高速發(fā)展，民營資本更加大量進入了裝載機行業(yè)。比如山東的泰安魯能、肥城松特重工、肥城金城機械、臨沐山東卡特重工，青州威猛、福建的廈門蓋克、廈門天馬、廈門大山、廈門金華、廈門廈強、廈門欣廈龍、三明廈宏等。可以想像這么多的民營資本進入裝載機行業(yè)，自然會引發(fā)裝載機產(chǎn)能的增長。

　　三是主要裝載機企業(yè)通過技改擴大了產(chǎn)能。這些年來隨著我國城市化不斷向前推進，我國許多老牌的裝載機企業(yè)大多數(shù)都將企業(yè)搬至城市外建新企，如此一來，企業(yè)面貌不但煥然一新，而且產(chǎn)能也大增。廈工目前在新區(qū)年產(chǎn)能已達2萬臺，還有臨工、成工、徐裝、泉州建德等產(chǎn)能也都有大幅增長。另外許多主要企業(yè)即或是未能搬遷的也都進行了大的技術改造，大大擴充了產(chǎn)能。比如柳工本經(jīng)過技術改造，裝載機的年產(chǎn)能基本上可達2萬臺，在江蘇鎮(zhèn)江投資建“江蘇柳工”，其裝載機的年產(chǎn)能也可達3000~5000臺。上海龍工經(jīng)二期技術改造，裝載機的年產(chǎn)能也可以比較輕松地超過2萬臺。

　　四是中小型裝載機企業(yè)通過重組擴大了產(chǎn)能。通過近十多年來的激烈競爭，有相當一分中小國有裝載機企業(yè)，如四平華銀、朝陽工程、煙臺工程、衡陽工程等逐步退出了裝載機行業(yè)，在近兩三年裝載機市場紅火的情況下，通過改制、收購兼并、破產(chǎn)重組等方式，這些企業(yè)更換門庭后，又重振旗鼓，以新面貌回到了裝載機行業(yè)。比較典型的如四平華銀，通過破產(chǎn)重新建立的“吉林恒業(yè)工程”，產(chǎn)能不但在恢復，而且有所增加。

　　由此可以看出，雖然目前裝載機市場仍然是經(jīng)久不衰，但目前整個裝載機行業(yè)產(chǎn)能已大大過剩，市場競爭必然更加激烈。

　　小裝異軍突起

　　小型裝載機（1t、1.5t及2t，主要是1.5t型）近兩年來市場增速都相當快，制造企業(yè)也像雨后春筍般涌現(xiàn)出來。近幾年增長率都超過35%以上，特別是2004年增幅達90%，這給了人們一個信息，小裝可能像兩年前小挖一樣，出現(xiàn)快速發(fā)展之勢。

　　2004年做小裝的專業(yè)企業(yè)，如廈工集團所屬的“廈工新宇”、徐工集團所屬的“徐特”、柳工所屬的“江蘇柳工”等。這些企業(yè)都是以小裝作為主業(yè)的獨立核算的企業(yè)，把小裝作為單獨的產(chǎn)業(yè)來抓，因此上得很快。例如廈工新宇2004年ZL15型做到近650臺，比2003年的182臺幾乎增長了近3倍，徐工徐特2004年約600臺，幾乎比2003年翻一番等。

　　至于1t以下的小型裝載機（就把它叫微型裝載機，簡稱“微裝”）投入批量生產(chǎn)開始出現(xiàn)在山東青州，是由于手扶拖拉機加動臂、鏟斗改裝而成的，也有用拖拉機傳動件，加上專用車架改裝而成的等。由于市場需求加速，發(fā)展很快，到目前比較先進的已經(jīng)沒有了拖拉機的氣息。

         微裝制造企業(yè)主要集中在山東的青州、萊州、泰安；河南的鄭州、鞏義、洛陽；河北石家莊以及安徽阜陽等。青州目前微裝制造企業(yè)約有70多家，年產(chǎn)銷6000~8000多臺；萊州沙河鎮(zhèn)及其附近大約有100家，年產(chǎn)銷近萬臺，沙河鎮(zhèn)的“萊工”，年產(chǎn)銷量在1000臺以上。年產(chǎn)銷量最大的“青州凱豐”到10月已超過2000臺，今年估計能超3000臺。估計微裝企業(yè)已達200家以上，總產(chǎn)銷量已在1.5~2萬臺之間。

　　外資加速滲透

　　裝載機市場占據(jù)了世界2/3以上，早以令世界裝載機大鱷們垂涎欲滴。最近世界裝載機大鱷們想通過向裝載機骨干企業(yè)滲透來大舉進入裝載機市場。

　　他們以為最好的辦法是將裝載機的龍頭骨干企業(yè)收入囊中，這樣很快就能控制裝載機市場。但由于外資并購堅持兩個原則：第一是必須控股；第二是銷售權要掌握在自己手里。無論哪個企業(yè)都不甘心放棄自己數(shù)十年的積累委身外資品牌，因此收購也就無法實現(xiàn)。于是他們的目光就轉(zhuǎn)向了處于搖擺動蕩的第二層次企業(yè)，并加快了實施速度。到目前卡特已成功收購了山工、神鋼收購了成工，最近美國凱雷又收購了徐工。第二層次的裝載機骨干企業(yè)已岌岌可危。

　　北京大學管理學院企業(yè)與研究所所長路風教授近在廈門工程機械會議上一針見血地指出：“跨國公司的強勢進入，已對工程機械產(chǎn)業(yè)‘生態(tài)系統(tǒng)’構成嚴重威脅，必須引起機構、協(xié)會組織和相關企業(yè)的高度重視?！彼J為，工程機械行業(yè)大企業(yè)之間要有保護產(chǎn)業(yè)“生態(tài)鏈”的意識。如果排頭兵企業(yè)被跨國公司的產(chǎn)業(yè)資本收購，行業(yè)的“生態(tài)系統(tǒng)”必然遭到破壞。從這個意義上講，外資并購龍頭企業(yè)帶來的影響不僅僅是對被收購企業(yè)本身，對整個行業(yè)而言可能是災難性的。

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