業(yè)巨頭青睞尚海波:2012年鏟土運(yùn)輸機(jī)械迎接“中速增長(zhǎng)” 時(shí)代小城臨

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路面機(jī)械

網(wǎng)陜西西安現(xiàn)場(chǎng)報(bào)道】2012年11月7日，臨沂緣何如此受工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的青睞？為何是山東臨沂而非濟(jì)南、青島、威海這類海濱城市。地域優(yōu)勢(shì)明顯通過分析我們發(fā)現(xiàn)臨沂至少存在優(yōu)勢(shì)能夠助力工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)騰飛。首先，

工程機(jī)械

工業(yè)協(xié)會(huì)年會(huì)暨

工程機(jī)械

發(fā)展高層發(fā)展論壇現(xiàn)場(chǎng)，臨沂是目前國(guó)內(nèi)除義烏之外的全國(guó)第小商品批發(fā)市場(chǎng)?，F(xiàn)在臨沂已經(jīng)構(gòu)建出“南有義烏、北有臨沂”的恢宏格。發(fā)達(dá)快速的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)鏟土運(yùn)輸機(jī)械分會(huì)秘書長(zhǎng)尚海波就2012年我國(guó)鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)總體情況及未來展望進(jìn)行了獨(dú)到和精辟的解讀。

工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)鏟土運(yùn)輸機(jī)械分會(huì)秘書長(zhǎng)尚海波作《迎接“中速增長(zhǎng)”時(shí)代》發(fā)言

我國(guó)鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)以裝載機(jī)、推土機(jī)、平地機(jī)為主要產(chǎn)品，低廉的運(yùn)輸成本使臨沂新添了“物流之都”的桂冠，經(jīng)過多年的發(fā)展，貨運(yùn)物流通達(dá)全國(guó)每一個(gè)地市,運(yùn)輸成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于周邊其他城市。其次，產(chǎn)品整體技術(shù)已經(jīng)非常成熟，臨沂地區(qū)周邊500公里所輻射華東五一市(山東、江蘇、安徽、河南、河北、天津)為全國(guó)最大的工程機(jī)械銷售市場(chǎng)，能夠完全滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。同時(shí)，預(yù)計(jì)占全國(guó)市場(chǎng)總量的50%。山東、江蘇和安徽均是工程機(jī)械銷售大，鏟土運(yùn)輸機(jī)械也早已度過生產(chǎn)企業(yè)多、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、價(jià)格戰(zhàn)泛濫的混亂時(shí)期，臨沂在工程機(jī)械企業(yè)布意義重大。第三，并通過在“十一五”期間的進(jìn)一步整合發(fā)展，京滬高速、日東高速、長(zhǎng)深高速、棗臨嵐高速等四條高速公路從臨沂經(jīng)過，市場(chǎng)集中度大幅提升，新亞歐橋新菏兗日鐵路(能源大通道)、膠新鐵路(沿海大通道)、棗臨鐵路、東平鐵路、坪嵐鐵路等多條鐵路在此交匯，規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)。2012年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃、推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵一年，臨沂交通便利物流發(fā)達(dá)。工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)人才匯集以臨工、山重建機(jī)、山東常林、柳工等企業(yè)為代表的工程機(jī)械企業(yè)已經(jīng)在臨沂培養(yǎng)了大批優(yōu)秀的工程機(jī)械人才。這為工程機(jī)械行業(yè)在臨沂得到發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。而除此之外，也是堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、全力保增長(zhǎng)形勢(shì)最為嚴(yán)峻的一年。伴隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方的轉(zhuǎn)變，臨沂市勞動(dòng)力資源豐富，工程機(jī)械行業(yè)逐漸由高速增長(zhǎng)向穩(wěn)健增長(zhǎng)平穩(wěn)過渡，具有發(fā)展加工和勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的有利條件。全市人口1042萬人，鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)也出現(xiàn)了一些新的變化和新的情況，農(nóng)村勞動(dòng)力553萬人，行業(yè)發(fā)展逐漸步入“中速增長(zhǎng)”階段，相對(duì)剩余勞動(dòng)力157萬人，下面我將以裝載機(jī)、推土機(jī)和平地機(jī)為例，全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)再就業(yè)9.2萬人，詳細(xì)分析2012年1-9月份的市場(chǎng)情況。

觀市場(chǎng)——2012年鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行情況

1.裝載機(jī)

據(jù)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)鏟土運(yùn)輸機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力21.3萬人次。臨沂市有綜合性大學(xué)1所，2012年1-9月，在校學(xué)生34000余人;全市各類職業(yè)技術(shù)院校達(dá)65所，我國(guó)28家主要裝載機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷售裝載機(jī)138341臺(tái)，其中高等職業(yè)院校11所，同比下降27.99%。與去年相比，每所院校都開有機(jī)械加工專業(yè)，2012年同比走勢(shì)自3月份下降30.04%以后，年培訓(xùn)各類技術(shù)人才6萬多人。全年共組織各類培訓(xùn)22.6萬人，一直未見明顯回升，8月、9月降幅進(jìn)一步擴(kuò)大，市場(chǎng)依然徘徊在不景氣的區(qū)域。單月來看，9月份裝載機(jī)銷售環(huán)比7.13%，5個(gè)月來首次止跌回升。對(duì)比近三年的裝載機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)，每年的8、9月份期間都會(huì)出現(xiàn)“反彈”，屬于正常的季節(jié)性調(diào)整。

從企業(yè)銷售情況來看，大分品牌銷量和同比都是下降的，僅山推，安徽合力和卡特彼勒、利勃海爾等少數(shù)品牌保持同比正增長(zhǎng)。2012年1-9月，在校學(xué)生34000余人;全市各類職業(yè)技術(shù)院校達(dá)65所，柳工累計(jì)銷售裝載機(jī)超過25000臺(tái)，臨工、龍工緊隨其后，銷量均突破了兩萬臺(tái)。另外，3T和5T的產(chǎn)品仍是主流銷售產(chǎn)品。從地區(qū)銷售情況來看，2012年延續(xù)了去年地區(qū)銷售走勢(shì)，華北地區(qū)仍占有較大優(yōu)勢(shì)。分會(huì)統(tǒng)計(jì)資料顯示，2011年1-9月銷售排名前五名的地區(qū)是山東、河南、山西、河北和內(nèi)蒙古，2012年銷售排名前五名的地區(qū)分別是山東、河南、內(nèi)蒙古、山西和江蘇。河北銷量下降超過4000臺(tái)，由第4名下降到今年的第7名；盡管江蘇銷量比去年減少超過500臺(tái)，但排名仍上升到第5名。

2012年1-9月，在校學(xué)生34000余人;全市各類職業(yè)技術(shù)院校達(dá)65所，28家裝載機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)出口裝載機(jī)22926臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.05%，占總銷量的16.57%。其中9月出口裝載機(jī)2391臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.90%，環(huán)比增長(zhǎng)11.47%，相對(duì)于國(guó)內(nèi)整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)的低迷形勢(shì)，出口仍能保證持續(xù)正增長(zhǎng)，體現(xiàn)了裝載機(jī)在出口市場(chǎng)穩(wěn)定，產(chǎn)品性價(jià)比較高的特點(diǎn)，受到了世界用戶的認(rèn)可。與國(guó)內(nèi)情況相似，3T和5T的產(chǎn)品仍是主流出口產(chǎn)品，除了1t及以下型號(hào)的小型裝載機(jī)銷量下降之外，其余噸位產(chǎn)品都有較大增長(zhǎng)，其中滑移裝載機(jī)同比增長(zhǎng)超過200%，增幅最大。出口企業(yè)中，臨工出口銷量最大達(dá)4105臺(tái)，徐工特種增幅。2010年以來，我國(guó)裝載機(jī)出口數(shù)量不斷增加，出口比重也有明顯提高，說明國(guó)產(chǎn)品牌裝載機(jī)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力在不斷提升，出口市場(chǎng)對(duì)全行業(yè)銷售的拉動(dòng)作用加大。

2.推土機(jī)

據(jù)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)鏟土運(yùn)輸機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年1-9月，在校學(xué)生34000余人;全市各類職業(yè)技術(shù)院校達(dá)65所，我國(guó)12家主要推土機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷量為7579臺(tái)，同比下降31.60%；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售4602臺(tái)，占銷售總量的60.72%，同比下降44.82%；出口銷售2977臺(tái)，占銷售總量的39.28%，同比增長(zhǎng)8.68%。結(jié)合2011年銷售情況，推土機(jī)市場(chǎng)在2011年3月急劇下滑后一直處于下行狀態(tài)，2012年1月終于“觸底”達(dá)到近三年的最低值460臺(tái)，2012年2月推土機(jī)市場(chǎng)開始“止跌”回暖，同比走勢(shì)復(fù)蘇明顯。與近三年的推土機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)相比，2012年推土機(jī)市場(chǎng)銷售平淡，未出現(xiàn)期待中的銷售“峰值”。

從企業(yè)銷售情況來看，山推2012年1-9月累計(jì)銷售推土機(jī)超過4000臺(tái)，占整個(gè)市場(chǎng)的62.55%，繼續(xù)穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)推土機(jī)市場(chǎng)的龍頭地位；排在第二位的是陜西中聯(lián)市場(chǎng)占有率為7.98%；宣工排在第三位，市場(chǎng)占有率為7.02%。與去年同期相比，小馬力產(chǎn)品需求大幅萎縮，其中160～170hp區(qū)間的產(chǎn)品降幅達(dá)到39.38%。從地區(qū)銷售情況來看，2011年1-9月，黑龍江、江蘇、安徽和山東四推土機(jī)銷售量均超過500臺(tái)；貴州、遼寧和湖北三的累計(jì)銷量均在400臺(tái)以上。與去年同期相比，2012年只有湖北接近去年的銷量，銷售推土機(jī)396臺(tái)；累計(jì)銷售超過250臺(tái)的地區(qū)還有山東、黑龍江、江蘇、河南。

出口方面，2012年1-9月累計(jì)出口推土機(jī)2977臺(tái)，出口的主流機(jī)型仍然是160～165hp的產(chǎn)品，占出口總額的42.09%，同比增長(zhǎng)8.69%，雖然同比下降幅度較大（2011年推土機(jī)出口增長(zhǎng)55.54%），但仍能在全行業(yè)銷售低迷的情況下，保持正增長(zhǎng)趨勢(shì)，十分不易。

3.平地機(jī)

據(jù)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)鏟土運(yùn)輸機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年1-9月，在校學(xué)生34000余人;全市各類職業(yè)技術(shù)院校達(dá)65所，我國(guó)13家主要平地機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷售平地機(jī)3185臺(tái)，同比下降20.04%。與去年相比，2012年同比走勢(shì)年初開始就一直下行，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售情況慘淡。單月來看，9月平地機(jī)環(huán)比下降6.49%，同比下降28.72%。從近三年平地機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)判斷，3月份都會(huì)出現(xiàn)平地銷售“”，而2012年平地機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)“不高”的狀態(tài)，全年月銷售479臺(tái)，略高于去年的平均銷售量421臺(tái)；9月份僅銷售268臺(tái)，是除了2010年1月和2月以外，兩年以來的銷售最低值。

從企業(yè)銷售情況來看，徐筑2012年1-9月累計(jì)銷售平地機(jī)超過1000臺(tái)占據(jù)35.10%的市場(chǎng)份額，常林、山推、廈工、成工等二線、三線平地機(jī)企業(yè)能基本維持銷量，市場(chǎng)占有率略有提升。另外，165hp和180hp的產(chǎn)品仍是主流銷售產(chǎn)品，分別占總銷量的23.20%和29.76%。由于市場(chǎng)整體狀況的影響，銷售機(jī)型向主流機(jī)型靠攏，市場(chǎng)占有率略有提升。從地區(qū)銷售情況來看，2012年延續(xù)了去年地區(qū)銷售的大概走勢(shì)，2012年銷售排名前五名的地區(qū)分別是江蘇、、內(nèi)蒙古、河南和山東。去年排名第四的黑龍江在2012年位列10名之后。

2012年9月，出口平地機(jī)135臺(tái)，同比下降39.73%，受行業(yè)形勢(shì)的影響，全年平地機(jī)出口下行趨勢(shì)明顯。2012年1-9月份累計(jì)出口平地機(jī)1645臺(tái)，同比下降7.11%，占總銷量的51.64%。165hp和180hp的產(chǎn)品是出口的主要型號(hào)，徐筑是出口銷量最大的企業(yè)。2010年以來，出口市場(chǎng)的變化就一直影響著平地機(jī)市場(chǎng)的走勢(shì)，出口向好則平地機(jī)行業(yè)銷量好。自2011年6月平地機(jī)出口占總銷量比重超過50%，標(biāo)志著出口市場(chǎng)對(duì)平地機(jī)整體市場(chǎng)的拉動(dòng)作用進(jìn)一步提升，2012年出口市場(chǎng)比重略有下降，行業(yè)是否找到了新的增長(zhǎng)點(diǎn)，還需要進(jìn)一步觀察。

析大——鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)發(fā)展情況解析

1.2012年行業(yè)運(yùn)行情況的特點(diǎn)

對(duì)鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)而言，并非第一次迎接冬天的到來，可這一次明顯有所不同。

首先是持續(xù)時(shí)間久。鏟土運(yùn)輸機(jī)械主要產(chǎn)品自2011年3月份達(dá)到峰值之后，18個(gè)月來下行，宣告行業(yè)徹底告別“高速增長(zhǎng)”時(shí)代，行業(yè)面臨著前所未有的困境。

其次是烈度強(qiáng)。市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定的裝載機(jī)2012年月均同比降幅為27.64%（去年增長(zhǎng)17.17%）；平地機(jī)月均同比降幅15.90%（去年增長(zhǎng)22.79%）；推土機(jī)月均同比降幅25.26%（去年降幅34.45%），三個(gè)數(shù)據(jù)顯示同比大幅度下行，可以想象整個(gè)行業(yè)所受到的重創(chuàng)。

第三是層次深。上一輪“寒冬”尚發(fā)生在2008年，相信大家還記憶猶新。2008年第四季度受國(guó)際金融危機(jī)及房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷的影響，產(chǎn)品銷售收入和主要產(chǎn)品銷量均明顯下滑，不到一年的時(shí)間，出臺(tái)4萬億投資及裝備制造業(yè)振興規(guī)劃行業(yè)，全行業(yè)產(chǎn)品銷售收入和主要產(chǎn)品銷量止跌回升。而這一輪經(jīng)濟(jì)下滑表現(xiàn)為投資無力，內(nèi)外需持續(xù)萎縮，缺乏強(qiáng)有力的經(jīng)濟(jì)刺激政策，已形成“內(nèi)傷”。

最后是應(yīng)對(duì)難。制造業(yè)受政策影響較大。按照以往的經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)濟(jì)降溫之后往往迎來新一輪投資熱，為行業(yè)帶來利好的因素。目前經(jīng)濟(jì)仍不見強(qiáng)力復(fù)蘇的跡象，主導(dǎo)型投資已出現(xiàn)放緩跡象。在利好政策缺乏的情況下，鏟土運(yùn)輸行業(yè)面對(duì)市場(chǎng)下滑，最大的問題是應(yīng)對(duì)難。

經(jīng)濟(jì)何時(shí)能夠反彈？是否會(huì)推出相應(yīng)的刺激政策？再次成為行業(yè)的熱門話題。

2.宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的“逆轉(zhuǎn)”

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2012年前三季度我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值353480億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)7.7%，高于全年7.5%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)。9月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)9.2%，比8月回升0.3個(gè)百分點(diǎn)；消費(fèi)增速比8月回升1個(gè)百分點(diǎn)；出口增速回升7.2個(gè)百分點(diǎn)，規(guī)模創(chuàng)下歷史新高。

與此同時(shí)，一些經(jīng)濟(jì)先行指標(biāo)也出現(xiàn)回暖勢(shì)頭：9月份PMI和消費(fèi)者信心指數(shù)比8月分別回升0.6個(gè)百分點(diǎn)和1.4個(gè)百分點(diǎn)。1－9月，隸屬于的項(xiàng)目同比增加了2.3%，地方項(xiàng)目則同比大增21.8%。固定資產(chǎn)投資9月份單月增速將創(chuàng)一年來新高，其中基建投資回升是主要拉動(dòng)力量。

經(jīng)濟(jì)“三駕馬車”終于開始提速了,消費(fèi)、投資數(shù)據(jù)雙雙微升，9月出口額為9.9%，大幅拉升7.2個(gè)百分點(diǎn)。一系列的數(shù)據(jù)透露出經(jīng)濟(jì)運(yùn)行企穩(wěn)態(tài)勢(shì)基本確立的信息，那么鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)乃至整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)還將在底徘徊多久？如果說9月份行業(yè)尚未體會(huì)到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來的“甜頭”，那么四季度行業(yè)將如何表現(xiàn)？

3.鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)四季度市場(chǎng)運(yùn)行情況預(yù)測(cè)

（1）行業(yè)情況將從四季度末有所改善

分會(huì)預(yù)測(cè)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)穩(wěn)定、拉動(dòng)效應(yīng)將在四季度有所體現(xiàn)，回暖應(yīng)在明年3月以后。第四季度鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)除了受季節(jié)性波動(dòng)等常規(guī)因素影響以外，如果我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速趨于穩(wěn)定并繼續(xù)出現(xiàn)類似9月份的積極變化，行業(yè)回暖態(tài)勢(shì)有望在四季度后半段得到體現(xiàn)。

（2）出口回暖助行業(yè)復(fù)蘇

從我國(guó)收入結(jié)構(gòu)來看，機(jī)械行業(yè)是重要的出口大戶，出口額大約占總銷售額的30%左右，主要集中于亞、非，在過去幾年中增長(zhǎng)達(dá)50%以上。從鏟土運(yùn)輸機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，出口產(chǎn)品所占的銷售比重日益提高，平地機(jī)出口比重達(dá)到60%。2009年一季度低迷的出口需求給我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)帶來了較大的沖擊，我們?nèi)匀挥洃洩q新。因此，如果未來出口回暖，對(duì)于機(jī)械行業(yè)復(fù)蘇有著重要作用。

（3）行業(yè)發(fā)展?jié)撛诳臻g巨大

社科院10月25日發(fā)布的“工業(yè)化藍(lán)皮書”《工業(yè)化進(jìn)程報(bào)告》指出，進(jìn)入“十二五”時(shí)期，我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程步入工業(yè)化后期，全國(guó)及各地區(qū)的城鎮(zhèn)化水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于工業(yè)化水平。從1978年以來，我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快，城鎮(zhèn)化率以年均1%的速度增長(zhǎng)上升至51.27%，城鎮(zhèn)人口從1.72億增加到6.9億。盡管如此，與發(fā)達(dá)城鎮(zhèn)化率78%相比，還有很大的發(fā)展空間。我國(guó)的城鎮(zhèn)化率要達(dá)到發(fā)達(dá)水平，還有30個(gè)左右的增長(zhǎng)點(diǎn)，按照城鎮(zhèn)化率年增長(zhǎng)1%的速度，仍有30年左右的發(fā)展期。10月24日發(fā)布《的能源政策》白皮書，明確了我國(guó)能源發(fā)展的方針。同日，核電“兩規(guī)劃”也獲通過，標(biāo)志著我國(guó)核電在冰封一年后正式啟動(dòng)，另外國(guó)土資源近期也對(duì)頁巖氣20個(gè)區(qū)塊探礦權(quán)進(jìn)行招標(biāo)。由此可見，拉動(dòng)鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)發(fā)展最主要的因素——能源工業(yè)、城市化、交通設(shè)施和出口市場(chǎng)還會(huì)繼續(xù)發(fā)展，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

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