國機械行業(yè)鋼材市場需求預測及鋼鐵工業(yè)發(fā)展的若干建議柳工銷

　　的提出了全面小康社會的宏偉奮斗目標，抓住市場行情十分看好的情況下，即到2020年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值要比2000年翻兩番。2010年實現(xiàn)第一個翻番，放力生產(chǎn)，需要多少鋼？需要什么樣的鋼？支撐鋼鐵工業(yè)發(fā)展的條件存在哪些問題？走新型工業(yè)化道路的發(fā)展是什么？當前我國各地新鋼鐵企業(yè)和擴大原有鋼鐵企業(yè)規(guī)模的狀況如何等等，４月份還創(chuàng)下了單月產(chǎn)量１８００臺的行業(yè)新紀錄，這些都是需要認真調(diào)查研究，并在上半年就創(chuàng)下了產(chǎn)銷量突破１萬臺的新紀錄，作出正確回答的問題。2003年2月，擠進了世界同行業(yè)前二名。下半年，鋼鐵工業(yè)協(xié)會理事（擴大）會議決定，加大了宏觀調(diào)控的力度，由鋼鐵工業(yè)協(xié)會組織有關單位和專家，許多大項目停工，對鋼鐵工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和2005-2010年鋼鐵市場消費需求預測開展調(diào)查研究工作。并據(jù)此提出我國鋼鐵工業(yè)走新型工業(yè)化道路發(fā)展的建議。

　　第一分市場調(diào)研分

　　為預測2005年、2010年鋼材消費量，工程機械產(chǎn)品市場受到擠壓，鋼鐵工業(yè)協(xié)會組織冶金工業(yè)規(guī)劃研究院和北京科技大學采用宏觀法（數(shù)學模型法）分別用不同軟件獨立進行預測；組織協(xié)會科技環(huán)保、市場調(diào)研、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院和冶金信息標準研究院采用微觀法（市場調(diào)研法）對8個主要用鋼行業(yè)和ll個品種進行市場需求調(diào)研，柳工適時調(diào)整營銷，除了調(diào)查鋼材需求總量外，培育市場，還了解了用戶門技術進步方向及其對鋼材要求的變化，并在全國范圍內(nèi)開展售后服務活動，注重對潛在鋼材市場的調(diào)研。

　　一、宏觀法（數(shù)學模型法）預測2005年、2010年鋼材消費總量。

    1.冶金工業(yè)規(guī)劃研究院預測2005、2010年鋼材消費總量

　　為求得對未來宏觀國民經(jīng)濟參數(shù)選取準確、合理，提高了柳工產(chǎn)品的形象和知名度。因此，規(guī)劃院與社會科學院合作，在下半年工程機械行業(yè)面臨最困難的幾個月里，預測采用的宏觀經(jīng)濟參數(shù)由社科院提供。為得到相對準確的鋼材消費數(shù)據(jù)，柳工產(chǎn)品市場份額并沒有受到挑戰(zhàn)，選取實際鋼材消費量，成為全國為數(shù)不多的幾家仍然保持單月贏利的企業(yè)。為打開更廣闊的市場，即從表現(xiàn)消費（產(chǎn)量十進口一出口量）去掉重復材因素。關于重復材計算的原則：（1）焊管及冷彎型鋼全看作重復材；（2）鍍鋅、彩涂板產(chǎn)量中，柳工去年推出了一系列在技術上領先國內(nèi)水平的新產(chǎn)品：攤鋪機、平地機、滑移裝載機等等，減去自供原料企業(yè)的產(chǎn)量，而其主打產(chǎn)品――挖掘機在全行業(yè)銷量全面滑坡的情況下，其它產(chǎn)量視為重復材；（3）無縫鋼管產(chǎn)量中，銷量仍比上年增長了一倍，減去自供原料企業(yè)產(chǎn)量，并大批量出口到海外市場，其它產(chǎn)量視為重復材；（4）考慮重復材成材率因素；(5)依據(jù)2002年鋼產(chǎn)量、連鑄比、進出口鋼坯數(shù)量，出口創(chuàng)匯總額達到１１００萬美元。不僅經(jīng)濟水平提高了，連鑄坯生產(chǎn)鋼材的綜合成材率采用94.5%，鋼錠綜合成材率采用88%，反過來校對計算重復材的準確性。依據(jù)上述原則，計算2002年重復材總量約1585萬噸。

　　規(guī)劃院采用三種預測方法：

    方法一：時間序列回歸模型法。使用Micro TSP軟件，在對2005、2010年鋼材消費預測中，規(guī)劃院選取了大量的宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)（如國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP、人均國內(nèi)生產(chǎn)總值、人口結(jié)構(gòu)、一、二三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值、人均鋼材消費量、固定資產(chǎn)投資規(guī)模、建筑業(yè)投資及增加值等），建立數(shù)學模型進行分析。通過測算，證明采用第二產(chǎn)業(yè)增加值、工業(yè)增加值、建筑業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資、建筑安裝工程投資作為相關變量的顯著性較好。預測結(jié)果表明：如果能夠保持目前國內(nèi)建筑業(yè)及工業(yè)的發(fā)展速度，預測2005年國內(nèi)實際鋼材消費量為2.3億噸左右，表現(xiàn)消費量為2.5億噸左右；預測2010年國內(nèi)鋼材實際消費量為29億噸左右。

　　方法二：趨勢外推法。規(guī)劃院分別對（1）鋼材消費增長率與GDP增長率相關趨勢外推法；（2）鋼材消費與GDP彈性系數(shù)趨勢外推法進行預測，結(jié)果表明：2005年國內(nèi)鋼材實際消費量在2.14億-2.4億噸之間，取2.3億噸左右；2010年國內(nèi)鋼材實際消費量在2.58億-3億噸之間，取2.8億噸左右。

　　方法三：專家經(jīng)驗綜合預測法。"專家經(jīng)驗綜合預測法"指即通過對受聘專家提出的預測參數(shù)匯總、整理，并經(jīng)過多輪反饋綜合整理，對整理結(jié)果進行統(tǒng)計分析，最后得出預測結(jié)論。規(guī)劃院多次組織院內(nèi)有關專家討論，充分利用了規(guī)劃院長期從事鋼鐵工業(yè)規(guī)劃研究的專家優(yōu)勢。

　　經(jīng)綜合分析，規(guī)劃院預測2005年國內(nèi)實際鋼材消費量為2.4噸左右；預測2010年國內(nèi)鋼材實際消費量為2.8億噸左右。

    2.北京科技大學預測2005、2010年鋼材消費總量。

　　北京科技大學選擇以回歸分析法為基礎、輔以國際強度比較法加以驗證來進行預測。這主要是考慮數(shù)學模型最大的優(yōu)點在于它能夠使復雜問題簡單化，在眾多的因素中選擇最重要的因素以求得期望的結(jié)果。但也正是這個原因，引出了數(shù)學模型最大的不足，不能夠充分考慮更多的影響因素。為了解決這個矛盾，選擇了回歸分析的方法，選擇多個指標的回歸，這樣既利用了模型的優(yōu)點，又考慮到了更多的因素，使得預測結(jié)果相互驗證，增加了預測的可靠性。

　　北科大使用駐SOSS軟件建立模型，進行回歸分析：

　　(1)反映經(jīng)濟發(fā)展的最基本的指標之一――國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）與鋼鐵需求量之間的關系。

　　回歸模型：Y＝3732.29＋0.0583X＋6.55＊10-5X2

　　結(jié)果：Y（2005）＝2.36億噸；Y（2010）＝3.60億噸

　　(2)GDP中，以第二產(chǎn)業(yè)與鋼鐵消費量關系最為密切，因此以第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為自變量，與鋼鐵消費量進行回歸分析。

　　回歸模型：Y＝3839.077＋0.126X＋230＊10-5X2Xg

　　結(jié)果：Y（2005）＝2.5億噸；Y（2010）＝3.56億噸。

　?。?）經(jīng)濟活動是人類的基本活動。鋼鐵需求歸根結(jié)底是人類的需求，而在這中間，城鎮(zhèn)人口數(shù)量的變化是鋼鐵需求的最基本的決定因素。因此以城鎮(zhèn)人口為自變量進行回歸分析。

　　回歸模型：Y＝11974.883-0.6368X＋1.5＊10-4X2

　　結(jié)果：Y（2005）＝2.5億噸；Y（2010）＝3.15億噸。

　?。?）運用支出法中最終消費作為自變量進行曲線擬合回歸；

　　回歸模型：Y＝3603.864＋0.115X＋1.4S＊10-5X2

　　結(jié)果：Y（2005）＝2.47億噸；Y（2010）＝3.40億噸

　　結(jié)論：2005年我國鋼材需求量為2.5億噸左右；2010年為3.4億噸左右。

　　需要說明的是：

　?。╨）預測需要滾動調(diào)整。

　?。?）北科大的預測是建立在如下幾個假設基礎之上的：在未來的8年內(nèi)繼續(xù)處于相對穩(wěn)定的工業(yè)化進程中；的經(jīng)濟增長和社會發(fā)展是以比較穩(wěn)定的節(jié)奏進行；目前的固定資產(chǎn)投資的力度在未來的8年內(nèi)不會有太大的變化；在未來的8年內(nèi)鋼鐵作為基礎材料的地位不會發(fā)生重大變化。

　　二、微觀法（市場調(diào)研法）預測2005年、2010年鋼材消費總量

　　建筑業(yè)、機械制造業(yè)、汽車、造船、鐵道、石油及天然氣、家電、集裝箱八個行業(yè)的鋼材消費現(xiàn)狀與2005年和2010年需求預測。

　　1.建筑行業(yè)鋼材消費現(xiàn)狀與預測。

　　建筑業(yè)包括房屋、礦山、鐵路、公路、隧道、橋梁、堤壩、電站、碼頭和線路管線等。

　　根據(jù)統(tǒng)計的統(tǒng)計資料，2002年城鎮(zhèn)房屋建筑竣工面積110217萬平方米（其中住宅占57.8%），用鋼7435萬噸，農(nóng)村房屋建筑用鋼475萬噸。2002年房屋用鋼合計7910萬噸。

　　礦山、鐵路、公路、隧道、橋梁、堤壩、電站、碼頭和線路管線等行業(yè)的用鋼量，根據(jù)統(tǒng)計提供的數(shù)據(jù)推算。

　　據(jù)有關門了解，尚有10%左右的鋼材消費量未能統(tǒng)計進去，考慮這一因素，不含鐵軌和石油管線用鋼，2002年全國建筑業(yè)用鋼10520萬噸，其中鋼結(jié)構(gòu)用鋼830萬噸左右。

　　2005年我國城鎮(zhèn)房屋建筑竣工面積預計可達134000萬平方米，預計2005年城鎮(zhèn)房屋建筑使用鋼材10318萬噸，農(nóng)村房屋建筑用鋼500萬噸，建筑業(yè)使用鋼材13924萬噸（不含鐵軌和石油管線用鋼），其中鋼結(jié)構(gòu)用鋼約為1160萬噸。

　　2010年我國城鎮(zhèn)房屋建筑竣工面積預計可達160000萬平方米，使用鋼材12320萬噸，農(nóng)村房屋建筑用鋼550萬噸，建筑業(yè)使用鋼材16640萬噸（不含鐵軌和石油管線用鋼），其中鋼結(jié)構(gòu)用鋼約為1720萬噸。

　　2.機械制造業(yè)鋼材消費現(xiàn)狀與預測。

　　2002年機械行業(yè)（機床、重型機械、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、電力機械、石化機械、特種設備、基礎件）用鋼2750萬噸。其中，機床行業(yè)用鋼525萬噸，重型機械用鋼299萬噸，工程機械用鋼422萬噸，農(nóng)業(yè)機械用鋼469萬噸，電力機械用鋼203萬噸，石化通用機械用鋼130萬噸，特種設備用鋼434萬噸。

　　2005年機械行業(yè)（機床、重型機械、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、電力機械、石化機械、特種設備、基礎件）用鋼4000萬噸。其中，機床行業(yè)用鋼666萬噸，重型機械用鋼604萬噸，工程機械用鋼563萬噸，農(nóng)業(yè)機械用鋼722萬噸，電力機械用鋼245萬噸，石化通用機械用鋼189萬噸，特種設備用鋼595萬噸。2010年機械行業(yè)（機床、重型機械、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、電力機械、石化機械、特種設備、基礎件）用鋼5000萬噸。其中，機床行業(yè)用鋼730萬噸，重型機械用鋼750萬噸，工程機械用鋼780萬噸，農(nóng)業(yè)機械用鋼850萬噸，電力機械用鋼420萬噸，石化機械用鋼350萬噸，特種設備用鋼850萬噸。

　　3.汽車行業(yè)鋼材消費現(xiàn)狀與預測。

　　汽車行業(yè)2002年用鋼910萬噸，其中整車用鋼590萬噸；2005年用鋼1200萬噸，其中整車用鋼750萬噸；2010年用鋼1800萬噸，其中整車用鋼1100萬噸。此外，農(nóng)用車用鋼（不含維修用鋼）2002年為220萬噸；2005年和2010年分別為200萬噸，呈下降趨勢。

　　4.造船行業(yè)鋼材消費現(xiàn)狀與預測。

　　造船行業(yè)2002年用鋼223萬噸，其中板材196萬噸；預計2005年用鋼380萬噸，其中板材321萬噸；2010年用鋼510萬噸，其中板材433萬噸。

　　近年來，低合金高強度鋼在船舶建造中的用量呈不斷增加趨勢，如以滬東第三造船事業(yè)（原造船廠）為例，出口船舶產(chǎn)品中低合金高強度船用鋼在船用鋼使用總量中的份額已達80%。

　　5.鐵道行業(yè)鋼材消費現(xiàn)狀與預測。

　　鐵道行業(yè)2002年用鋼300萬噸，其中鐵軌130萬噸，鐵路車輛用鋼板100萬噸，車輪鋼20萬噸；預計2005年用鋼320萬噸，其中鐵軌140萬噸，鐵路車輛用鋼板110萬噸，車輪鋼24萬噸；2010年用鋼380萬噸，其中鐵軌153萬噸，鐵路車輛用鋼板120萬噸，車輪26萬噸。

　　6.石油及天然氣行業(yè)鋼材消費現(xiàn)狀與預測。

　　石油行業(yè)用鋼主要是兩大類，一是油井管，二是管線用鋼。2002年石油行業(yè)用鋼290萬噸，其中油井管表觀消費量150萬噸（套管占73%，油管占24%）。管線鋼130萬噸，其中進口管線管59萬噸。預計2005年石油行業(yè)用鋼480萬噸，其中油井管110萬噸，套管和油管的比例基本2002年相同；管線鋼360萬噸（需熱軋寬帶鋼290萬噸、熱軋寬厚板70萬噸）。預計2010年石油行業(yè)用鋼490萬噸，其中油井管120萬噸，套管和油管的比例基本與2002年相同；管線鋼360萬噸（需熱軋寬帶鋼290萬噸、熱軋寬厚板70萬噸）。

　　7.家電行業(yè)鋼材消費現(xiàn)狀與預測。

　　家電行業(yè)分大家電和小家電，所消費的鋼材中，板材（基本是薄板）占95%左右。2002年家電行業(yè)用鋼455萬噸，預計2005年525萬噸，2010年630萬噸。

　　8.集裝箱行業(yè)鋼材消費現(xiàn)狀與預測。

　　生產(chǎn)集裝箱所用鋼材主要有熱軋薄板、中板、型材和焊管等，其中以1.6-6.0mm的板材為主，約占使用鋼材總量的96%以上。集裝箱制造對各種規(guī)格板材的需求比例相對固定，例如，2.0mm。以下、2.0-3.5mm、4.0-6.0mm三種規(guī)格需求比例大致表現(xiàn)為2：4.5：3.5。這種相對固定的比例需求，是集裝箱用鋼與其它領域用鋼需求較為特殊的地方。

　　我國是世界上最大的集裝箱用鋼消費市場，約占世界消費量的70%左右。2002年，集裝箱板的消費為180萬噸。預計到2005年，國內(nèi)集裝箱需求達到20萬TEU，對外出口量達到150萬TEU，我國集裝箱總產(chǎn)量將達到170萬TEU的水平。對集裝箱板的需求量將達到250萬噸左右。2010年產(chǎn)量175萬TEU，對集裝箱板的需求量將達到270萬噸左右。

　　9.市場調(diào)研法預測2005年、2010年鋼材需求。

　　市場調(diào)研表明：建筑業(yè)、機械制造業(yè)、汽車、造船、鐵道、石油及天然氣、家電和集裝箱個人行業(yè)是鋼材消費的主要用戶，2002年共消費鋼材15853萬噸，占當年鋼材實際消費的80.88%。統(tǒng)計1998年-2002年5年數(shù)據(jù)，這八個行業(yè)消耗鋼材平均占年鋼材實際消費的8l.92%。

　　根據(jù)這八個行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，預計2005年鋼材需求21280萬噸，2010年鋼材需求26130萬噸。依據(jù)這八個行業(yè)5年平均占鋼材實際消費的比例（8l.92%），推算出2005年和2010年全國鋼材實際消費量分別為2.5億噸和3.1億噸。　

　　三、預測結(jié)論

　　規(guī)劃院用數(shù)學模型預測V2005年全國實際鋼材消費量為2.4億噸左右，2010年為2.8億噸左右；北科大用數(shù)學模型預測2005年全國鋼材消費量為2.5億噸左右，2010年為3.4億噸左右；市場調(diào)研組鋼鐵工業(yè)協(xié)會科技環(huán)保和市場調(diào)研、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院、冶金工業(yè)信息標準研究院）用市場調(diào)研法，得出2005年全國鋼材實際消費量約為2.5億噸，2010年約為3.1億噸。如果用表觀消費測算，預測數(shù)相應都高一些。

　　考慮到：與鋼材消費密切相關的固定資產(chǎn)投資，今年l-6月份增長31.l%，全年可突破5萬億元，30%以上的高增長可能不會持續(xù)，但今后幾年投資會適度高增長；據(jù)統(tǒng)計資料，今年上半年施工項目計劃總投資7.35萬億元，上半年完成投資1.93萬億元。上半年除房地產(chǎn)、集體和個人投資外的新開工項目同比增長70.5%，可見今后兩年鋼材需求走勢仍會旺盛。

　　我們認為：從市場拉動的角度分析，預測2005年全國鋼材實際需求（即扣除重復材）2.5億-2.6億噸（表現(xiàn)消費2.7億-2.75億噸）；2010年鋼材實際消費3.l億噸（表觀消費3.35億噸）左右。折合成鋼需求：2005年為2.7億噸，2010年為3.3億噸。2005年2.5億噸鋼材消費中，長材占55.48%，板帶需求占43.46%，比2003年提高3.52個百分點。

　　四、支持需求預測的兩個基本判斷

　　1.市場需求對鋼鐵工業(yè)拉動程度的基本判斷

　　隨著經(jīng)濟從計劃經(jīng)濟走向市場經(jīng)濟、從短缺走向過剩、從封閉走向，鋼鐵市場已由過去的生產(chǎn)拉動型轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌隼瓌有?。?jīng)濟增長是供給與需求共同作用的結(jié)果。短缺經(jīng)濟時，經(jīng)濟增長主要由生產(chǎn)能力決定；過剩經(jīng)濟時，市場需求則為主要矛盾。20世紀90年代后，決定國內(nèi)經(jīng)濟增長的主要因素由生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)為市場需求。

　　1996年鋼產(chǎn)量突破一億噸，今年鋼產(chǎn)量會突破兩億噸。1996年到2002年的6年間，鋼材實際消費增長102.3%，同期GDP增長50.8%（其中與鋼材消費密切的第二產(chǎn)業(yè)增長576%），固定資產(chǎn)投資增長88.1%（其中與鋼材消費密切相關的房地產(chǎn)投資增長140.5%）。可見，經(jīng)濟發(fā)展拉動了鋼鐵發(fā)展，鋼鐵發(fā)展也支持了經(jīng)濟的增長。的鋼產(chǎn)量從一億噸到兩億噸，的的確確是市場拉動的結(jié)果，是經(jīng)濟發(fā)展的必然。這是我們回顧鋼鐵工業(yè)從一億噸鋼走到二億噸鋼的，不難得出的結(jié)論。

　　2002年以來，鋼鐵行業(yè)保持持續(xù)高速增長，與上年同期相比增長率保持在17%-20%之間，但是拉動鋼鐵工業(yè)發(fā)展的固定資產(chǎn)投資增長率（不含集體和個人）高達24.1%-32.8%，比鋼鐵行業(yè)高出7-12個百分點。2002年出現(xiàn)了汽車、房地產(chǎn)、城市基礎設施和日常消費品等一批高增長行業(yè)，市場需求拉動了鋼鐵生產(chǎn)。沒有房地產(chǎn)、汽車等一批高增長產(chǎn)業(yè)需求的拉動，就沒有這一輪鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展。2002年鋼材產(chǎn)量比2001年增長了18.9%，這是很快的增長速度，但與拉動鋼鐵的高增長產(chǎn)業(yè)相比就顯得"低"了，汽車產(chǎn)量的年增長率為38.5%，房地產(chǎn)投資額增長21.9%，空調(diào)產(chǎn)量增長30%。我們回顧一下西方的經(jīng)濟發(fā)展史，不難發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟增長過程中會相繼出現(xiàn)一輪又一輪的高增長產(chǎn)業(yè)群，尤其是汽車和房地產(chǎn)，當汽車走進西方的家庭和房地產(chǎn)興起時，帶來了西方幾十年的經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，所以千萬不要小看了汽車和房地產(chǎn)對經(jīng)濟增長的拉動。

　　我們贊同發(fā)展研究中心劉世錦的觀點：從2002年開始，我國經(jīng)濟增長速度加快。以一批新的高增長產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)和持續(xù)強勁增長為標志，我國經(jīng)濟正在進入一個新的較快增長周期。以住宅、汽車、電子通訊、城市基礎設施等為龍頭的一批新的高增長行業(yè)推動了國民經(jīng)濟進入一個較快增長周期。經(jīng)濟快速增長就依賴于這些新的高增長行業(yè)。

　　2.對工業(yè)化進程與鋼材消費峰值關系的基本判斷

　　在“究竟需要多少”的討論中，見仁見智，大家對下述基本判斷已有一定的共識：（1）鋼鐵生命周期的規(guī)律；（2）接近峰值時，投資擴大產(chǎn)能要慎重。尚未取得共識的是：當前鋼材消費所處階段的判斷，是到了峰值？還是接近峰值？還是離峰值還有一段距離？

　　有一種觀點認為：美國、日本、前蘇聯(lián)鋼產(chǎn)量到了一億多噸后都開始下降了，鋼產(chǎn)量都到兩億多噸了，已經(jīng)到了峰值或接近峰值，也該下降了。

　　分析世界各國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展歷史，的確，美國、日本、前蘇聯(lián)鋼產(chǎn)量達到一億多噸后開始下降，但是德國鋼產(chǎn)量的峰值在5323萬噸（1974年），而英國、法國、比利時鋼產(chǎn)量峰值均在2700萬-2800萬噸（1970-1974年），瑞典甚至597萬噸就是鋼產(chǎn)量的峰值?？墒琼n國鋼產(chǎn)量到了4570萬噸、印度到了2700萬噸也沒有達到峰值，巴西（1660萬噸）、墨西哥（1560萬噸）和阿根廷（447萬噸）等國也沒有進入飽和期。

　　可見，不是鋼材消費達到某一數(shù)量比如（一億噸）就到了峰值，就開始下降，要看工業(yè)化進程，完成工業(yè)化的，鋼材消費達到峰值；沒有完成工業(yè)化的發(fā)展家，鋼材消費還有增長的空間。

　　地質(zhì)科學院研究"金屬礦產(chǎn)人均消費量與人均GDP呈"S"形有序變化"，反映由農(nóng)業(yè)經(jīng)濟到工業(yè)經(jīng)濟再到后工業(yè)經(jīng)濟礦產(chǎn)資源消費的基本特征。

　　國際鋼鐵協(xié)會于1974年發(fā)表了一篇著名文章《鋼消費強度和國民經(jīng)濟總值結(jié)構(gòu)》，提出了鋼材消費強度的概念，指出了鋼消費與國民經(jīng)濟的關聯(lián)性。鋼材消費量與該國國民經(jīng)濟發(fā)展狀況、與該國工業(yè)化進程密切相關，在一個經(jīng)濟發(fā)展的各個階段有所不同。在工業(yè)化初期，由于基礎設施（交通運輸、水利、能源、建筑、通訊等）剛剛開始，對鋼材需求量大，因而鋼材消費量增長速度高，隨著工業(yè)化的完成，基礎設施逐漸完備，高新技術產(chǎn)業(yè)及第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值在國民生產(chǎn)總值的比例迅速增高，而這些產(chǎn)業(yè)消耗鋼材較少，因此鋼材消費量的增長速度就會減緩以致出現(xiàn)負增長。

　　可見，發(fā)達完成工業(yè)化與鋼材消費峰值（飽和點）有內(nèi)在的聯(lián)系。研究表明：鋼材消費與國民經(jīng)濟總量相關，鋼材消費與國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)相關。我們按三個產(chǎn)業(yè)細分GDP，鋼材消費量與第二產(chǎn)業(yè)的關系最為密切。鋼材消費增長率與第二產(chǎn)業(yè)（工業(yè)，主要是制造業(yè)和建筑業(yè)）增長率基本同步變化。提出2020年基本實現(xiàn)工業(yè)化的目標，第二產(chǎn)業(yè)將從2002年占GDP總量的51.9%增長到2010年的54.9%，這與美、日、歐第二產(chǎn)業(yè)走勢下降不同。當然，鋼材消費走勢也不會相同。究其原因，就是與歐美、日本處于不同的工業(yè)化發(fā)展階段。現(xiàn)處在工業(yè)化發(fā)展進程的中期，隨著第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鋼鐵工業(yè)還有發(fā)展空間。

　　地質(zhì)科學院研究表明：工業(yè)化就是大量消耗自然資源，快速積累社會財富，迅速提高生活水平的過程。工程院張壽榮院士研究世界范圍人均財富與人均鋼產(chǎn)量的關系，我們從中不難得出這樣的結(jié)論：與八個完成工業(yè)化在財富和資源積累上的差距，反映了工業(yè)化進程的差異。

　　八個完成工業(yè)化鋼材消費峰值時的人均年鋼產(chǎn)量均大于500公斤，而我國2002年僅為141公斤；完成工業(yè)化鋼材消費峰值時的城市化率為65%-94%，而我國2001年僅為37.7%；美國在鋼材消費峰值時，千人在用汽車擁有593輛，德國為298輛，日本為171輛，而我國2005年的目標僅為13輛；比利時在鋼材消費峰值時，農(nóng)村千人擁有拖拉機180臺，德國104臺，而我國2001年為1臺。這些數(shù)字足以證明現(xiàn)正處于工業(yè)化進程之中。不能想象：人均財富在下中等收入行列；人均鋼材消費剛剛達到世界平均水平；工業(yè)化進程還沒有完成，就達到鋼材消費的峰值。所以，2010年前鋼材消費不會達到峰值，鋼材需求仍呈增長態(tài)勢。

　　我們對2010年前鋼材消費趨勢持樂觀態(tài)度。對鋼鐵工業(yè)來說，本世紀頭20年是一個必須緊緊抓住并且可以大有作為的重要機遇期。

　　五、鋼鐵工業(yè)規(guī)模擴張的風險

　　1.高增長產(chǎn)業(yè)區(qū)波動給鋼鐵行業(yè)帶來的風險

　　2003年3月24日鋼鐵協(xié)會代表團訪問美國時，《世界鋼動態(tài)》雜志社的皮特?馬科斯先生提出關于經(jīng)濟高速增長期的鋼材消費特征問題，他認為：鋼材需求受經(jīng)濟增長的影響是，如果經(jīng)濟年增長率為2%，鋼材需求通常沒有變化；當經(jīng)濟發(fā)展平穩(wěn)時，鋼材需求可能要下降3%；但是，如果經(jīng)濟增長7%，鋼材需求可能就會上漲10%。這也就20世紀90年代初期遠東地區(qū)和鋼材需求量迅速上漲的原因。2003年5月8日，韓國浦項經(jīng)營研究所代表團訪華期間也提"經(jīng)濟高速發(fā)展期，鋼材需求與經(jīng)濟發(fā)展初期不同。"

　　英國A.P.瑟爾沃在《增長與發(fā)展》一書中，介紹了卡爾多增長規(guī)律，即各國工業(yè)增長與GDP增長的關系，可以回歸成一條直線，它與45度線相交的點，給出一個平均的增長率；它把各國分為兩類：一是工業(yè)份額在下降和增長緩慢的；另一類是工定份額上升和增長迅速的。我們用同樣的思路，將30個近10年的鋼材消費增長率與GDP增長率數(shù)據(jù)，回歸成一條直線，得出的數(shù)據(jù)與美國《世界鋼動態(tài)》的結(jié)論相符：即國民經(jīng)濟快速增長（GDP7%），鋼材需求增長率可能會到10%。但是，同時我們還要注意事情的另一面，各國數(shù)據(jù)表明：GDP增長率降低會引起鋼材消費增長率的大幅度下降。為什么會這樣？鋼鐵行業(yè)本身也是鋼材消費大戶。鋼鐵行業(yè)對鋼材消費有同向疊加效應：鋼材市場需求上漲時，推波助瀾，使之上漲得更大（因為有周期，時間可能長一些）；鋼材市場需求下滑時，雪上加霜，使之下降得更多（時間上可能很短）。實際上，不僅鋼鐵行業(yè)是鋼材消費的"倍增器"，基本或多或少都是鋼材消費的"倍增器"。這就是為什么一旦經(jīng)濟增長減速（GDP下降），鋼材消費降低的更大的原因。鋼材是受投資拉動敏感的產(chǎn)品，這一屬性決定了固定資產(chǎn)投資的波動，很可能對鋼鐵企業(yè)是致命的。關于經(jīng)濟高速增長期的鋼材消費特征：經(jīng)濟快速增長（GDP）7%）期間，鋼材消費增長可能超過10%；但是，一旦經(jīng)濟增長減速（GDP下降），鋼材消費降低的更大。所以今后一段時期內(nèi)，鋼鐵行業(yè)的市場風險在于對鋼鐵拉動作用顯著的高增長產(chǎn)業(yè)群能否健康、持續(xù)、快速發(fā)展？鋼鐵行業(yè)要密切關注房地產(chǎn)、汽車等高增長產(chǎn)業(yè)群的發(fā)展動向，國際市場變化，以及、金融等國民經(jīng)濟宏觀調(diào)控門對其政策的變更。因為他們的波動是鋼鐵的風險。2.地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展不平衡給鋼鐵行業(yè)帶來的風險。各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展不平衡，上海、北京2001年人均GDP大約與世界上中等收入（如波蘭、智利、馬來西亞等）相當，天津、浙江、廣東、江蘇、福建、遼寧、河北、、湖北、吉林、海南、內(nèi)蒙古大約與世界下中等收入（如土耳其、埃及、菲律賓等）相當，甘肅、貴州等大約與世界低收入（如贊比亞、蘇丹、塞內(nèi)加爾等）相當。經(jīng)濟發(fā)展不平衡，用一條曲線來描繪鋼材消費是很難準確的，用幾條曲線分別代表經(jīng)濟發(fā)達程度不同的幾組地區(qū)，這幾條曲線的疊加可能更真實地反映鋼材的消費。近幾年，北京城市開工面積1億平米，今后3-4年不會低于這個面積，這大約是整個歐洲的3倍，但是隨著2008年奧運會臨近，北京市大規(guī)模城市將告一段落，與相關的長材和中厚板需求會急劇下降，與制造業(yè)相關連的板帶可能會增加，但數(shù)量上會降低，這是否意味著北京在2008年前后到達鋼材消費的峰值？上海世博會前后會不會到達鋼材消費峰值？經(jīng)濟發(fā)達的北京、上海達到鋼材消費峰值后，西地區(qū)鋼材消費量還不足以補充北京上海需求下降的數(shù)量，這對剛剛把產(chǎn)能搞起來的鋼鐵工業(yè)來說，又是一個風險。鋼鐵企業(yè)要考慮如何適應我國經(jīng)流總量的快速發(fā)展、結(jié)構(gòu)的快速變化，同時，也要考慮地區(qū)發(fā)展不平衡所帶來的國內(nèi)鋼材市場需求的波浪式增長這一事實。

　　六、走新型工業(yè)化道路，鋼鐵與用戶一同成長

　　市場調(diào)研表明：經(jīng)濟增長的主要拉動力量在于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級步伐加快，而不是總量的簡單增長。通過調(diào)研，我們體會到：市場調(diào)研要調(diào)查用戶門走新型工業(yè)化的內(nèi)涵，用戶門新的思路、技術進步新的動向，進而了解對鋼材新的要求，只有在新型工業(yè)化的基礎上，鋼鐵才能與用戶找到共同語言，找到共同利益，找到合作機會，鋼鐵行業(yè)才能與用戶一起成長。"21世紀是鋼結(jié)構(gòu)世紀"，建筑行業(yè)大量使用鋼結(jié)構(gòu)，對鋼板的耐蝕、防火、抗層狀撕裂提出要求；轎車行業(yè)對使用新型高強薄板、激光拼焊、鍍層鋼板提出要求；鐵路貨車因為提速、加大軸重對車輛用高強鋼板提出要求。我們要重視重點工程（如西氣東輸工程、三峽工程）用鋼的突破和潛在用鋼市場的（如石油儲備庫、城市鐵路等）。通過調(diào)研，我們深深感受到市場的震撼力量，感受到市場對資源配置的巨大力量。一個不爭的事實是：作為一個尚未完成工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的發(fā)展家，對鋼材的增長需求，將在可預見的2010年前的歷史時期存在。這就是市場調(diào)研的結(jié)論。

　　第二分產(chǎn)能調(diào)研分

　　產(chǎn)能調(diào)研工作的主要任務是基本弄清我國鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)能力現(xiàn)狀和發(fā)展情況，為此，建立鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展計算機數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。調(diào)研過程一是以鋼協(xié)「2003」38號文及補充函的形式請各會員單位填寫本企業(yè)的各工序生產(chǎn)能力及今后的發(fā)展情況。二是鋼鐵工業(yè)協(xié)會科技環(huán)保、國際工程咨詢公司冶金項目牽頭，組成三個調(diào)研小組，分別對重點企業(yè)所在，及民營、合資合作等企業(yè)發(fā)展較快的進行調(diào)研，盡量多地走訪各有關企業(yè)。三是與有關設計研究院核對近年來設計咨詢過的項目設計能力。

　　三個調(diào)研組分工是，中鋼信冶金科技發(fā)展有限責任公司組織調(diào)研北京、河北、內(nèi)蒙古、遼寧、山西、甘肅、、天津、陜西等共11個、市、的鋼鐵企業(yè)；北京方圓恒信冶金品種技術發(fā)展有限責任公司組織調(diào)研上海、安徽、江蘇等3個市的鋼鐵企業(yè)；中鋼集團金信咨詢有限責任公司和北京中聯(lián)科技有限責任公司調(diào)研湖北、湖南、山東、江西、廣東、浙江、福建、廣西、云南、四川、河南、重慶、海南等共13個、市。鋼鐵企業(yè)。

　　產(chǎn)能調(diào)研過程中還分別與有關市冶金協(xié)會（公司）聯(lián)合進行了地區(qū)鋼鐵企業(yè)的調(diào)研工作。請有關鋼鐵設計研究院介紹了2000-2003年設計咨詢的重大項目情況。

　　本次產(chǎn)能調(diào)研范圍包括員單位及其他企業(yè)共240家（以生產(chǎn)企業(yè)為單位），其中會員單位企業(yè)94家、其他企業(yè)146家。擁有煉鐵、煉鋼的企業(yè)共175家，獨立的鋼材加工企業(yè)共65家，獨立的煉鐵、煉焦企業(yè)下包括在本次調(diào)研匯總范圍內(nèi)。

　　在匯總過程中，遵照以下原則：

　　1.現(xiàn)有工藝裝備能力，分工序、分單體工藝裝備填寫產(chǎn)能及技術經(jīng)濟指標，以判定該裝備能力的可靠性。

　　2.在建、擬建項目能力，必須有具體項目，必須有項目的預計建成（竣工）時間，必須有較具體的設計階段和設計內(nèi)容，才計入生產(chǎn)能力。

　　3.由于各工序項目不同步，造成鐵與鋼、鋼與材能力不完全平衡。

　　4.未完全考慮由于技術經(jīng)濟指標提高、操作水平改善等而增加的能力。另外，由于時間緊張，本次調(diào)研并未與各企業(yè)征求反饋意見。

    5.新建和淘汰工藝技術裝備的問題有待進一步調(diào)研。

　　一、2005年、2010年國內(nèi)煉鐵項目規(guī)模調(diào)研

　　1.2003-2005年兩年間，高爐煉鐵設計能力增加9400萬噸

　　2003年末全國鋼鐵企業(yè)將擁有高爐487座，總?cè)莘e21.6萬立方米，年產(chǎn)生鐵能力2.186億噸；其中協(xié)會會員單位擁有高爐347座，總?cè)莘e19.1萬立方米，年產(chǎn)能力1.79億噸。

　　2005年全國鋼鐵企業(yè)將有高爐599座，容積30.0萬立方米，年產(chǎn)生鐵設計能力3.13億噸；其中協(xié)會會員單位將有高爐403座，總?cè)莘e25.54萬立方米，年產(chǎn)能力2.42億噸。

　　2010年國鋼鐵企業(yè)按照分企業(yè)目前的規(guī)劃，將有高爐652座，總?cè)莘e35.9萬立方米，年產(chǎn)生鐵設計能力3.91億噸；其中協(xié)會會員單位將有高爐化434座，總?cè)莘e30.1萬立方米，年產(chǎn)能力2.98億噸。

　　2.高爐煉鐵能力將更分散。

　　強勁的市場需求給鋼鐵工業(yè)一個難得的發(fā)展機遇，人們期盼鋼鐵工業(yè)能"在總量擴張中調(diào)整結(jié)構(gòu)，在結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)展總量"，在煉鐵高爐上，現(xiàn)實與要求有距離。2003-2005年兩年間，全國高爐煉鐵能力增長43%，規(guī)模大的會員企業(yè)增長35%，而非會員企業(yè)增長78%，高出會員企業(yè)43個百分點。這樣，兩年后，高爐煉鐵能力將更加分散，會員企業(yè)占總能力的比重將從2003年的82%下降到77%，降低5個百分點。

　　3.全國高爐產(chǎn)能增量的地域分析。

　　2003-2005年增加高爐112座，增加年產(chǎn)能力9400萬噸；按區(qū)域分析：華東占增量的48.1%，中南占18.6%，華北占9.l%。2005-2010年增加高爐53座，年產(chǎn)能力增加7800萬噸。按區(qū)域分析：華東占增量的39.7%，華北占23.4%，中南占22.85%。

　　4.全國高爐按容積分析的產(chǎn)能變化。

　　2003-2005年全國鋼鐵企業(yè)增加生鐵產(chǎn)能9400萬噸，我們按高爐容積大小分析其結(jié)構(gòu)：增量中最多的是300-500立方米的高爐，增加產(chǎn)能3114萬噸，占總增量33.12%，1000-2000立方米高爐增加產(chǎn)能2545萬噸，占27%；2000-3000立方米高爐增加產(chǎn)能1540萬噸，占16.4%。2005-2010年全國鋼鐵企業(yè)增加生鐵產(chǎn)能7800萬噸，我們按高爐容積大小分析其結(jié)構(gòu)：增量中最多的是2000-3000"立方米的高爐，增加產(chǎn)能3385萬噸，占總增量的43.2%，1000-2000立方米高爐增加產(chǎn)能2128萬噸，占27.2%。

　　二、2005年、2010年國內(nèi)煉鋼項目規(guī)模調(diào)研

　　1.2003-2005年兩年間，煉鋼爐殼能力增加11900萬噸

　　2003年全國鋼鐵企業(yè)煉鋼設計能力（轉(zhuǎn)爐+電爐）2.47億噸；其中協(xié)會會員單位2.1億噸，非會員企業(yè)3700萬噸；

　　2005年國鋼鐵企業(yè)煉鋼設計能力（轉(zhuǎn)爐+電爐）3.66億噸；其中協(xié)會會員單位2.83億噸，非會員企業(yè)8300萬噸；2010年全國鋼鐵企業(yè)煉鋼設計能力（轉(zhuǎn)爐+電爐）4.45億噸；其中協(xié)會會員單位3.4億噸，非會員企業(yè)1.05億噸。

　　2.電爐鋼產(chǎn)能比例繼續(xù)下降。

　　2003年全國鋼鐵企業(yè)煉鋼能力2.47億噸。其中轉(zhuǎn)爐324座，產(chǎn)能2.12億噸；電爐195座，產(chǎn)能0.35億噸。2005年全國鋼鐵企業(yè)煉鋼能力將達到3.66億噸。其中轉(zhuǎn)爐448座，產(chǎn)能3.26億噸；電爐205座，產(chǎn)能0.40億噸。2010年全國鋼鐵企業(yè)煉鋼能力將達到4.45億噸。其中轉(zhuǎn)爐493座，產(chǎn)能4.03億噸；電爐210座，產(chǎn)能0.42億噸。產(chǎn)能調(diào)研表明：煉鋼能力的增長主要是轉(zhuǎn)爐能力增加，電爐產(chǎn)能比例將進一步降低。2002年鋼產(chǎn)量中電爐鋼比例16.73%2003年電爐鋼生產(chǎn)能力占煉鋼總產(chǎn)能的14.25%；2005年電爐鋼生產(chǎn)能力占煉鋼總產(chǎn)能的10.89%；2010年電爐鋼生產(chǎn)能力占煉鋼總產(chǎn)能的9.4%。

　　3.煉鋼能力集中度分析。

　　2003-2005年兩年間，全國煉鋼能力增長48%，企業(yè)規(guī)模大的會員企業(yè)增長35%，而非會員企業(yè)增長122%，高出會員企業(yè)87個百分點。這樣，兩年后，煉鋼能力將更加分散，會員企業(yè)占總能力的比重將從2003年的84.9%下降到77.4%，降低7.5個百分點。2010年會員企業(yè)占總能力比例將再降低2.2個百分點。

　　4.全國煉鋼爐殼能力增量的地域分析。

　　2003-2005年煉鋼生產(chǎn)能力增加1.19億噸。按區(qū)域分析：華東4650萬噸，占產(chǎn)能增量的39%；華北增加2750萬噸，占23%。5.轉(zhuǎn)爐煉鋼能力按爐容結(jié)構(gòu)分析。2003-2005年全國鋼鐵企業(yè)增加轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能1.14億噸，按爐容大小分析其結(jié)構(gòu)：增量中最多的是100-200噸轉(zhuǎn)爐，增加產(chǎn)能4335萬噸，占總增量的38%；50-100噸轉(zhuǎn)爐增加產(chǎn)能2880萬噸，占25.3%；30-50噸轉(zhuǎn)爐增加產(chǎn)能2620萬噸，占23%。2005-2010年全國鋼鐵企業(yè)增加轉(zhuǎn)爐煉鋼能力7695萬噸，按爐積大小分析其結(jié)構(gòu)：增量中最多的是100-200噸轉(zhuǎn)爐，增加產(chǎn)能4394萬噸，占總增量的57%。

　　三、2005年按鐵鋼平衡后的煉鐵、煉鋼規(guī)模

　　根據(jù)目前調(diào)研情況，按各鋼鐵企業(yè)生鐵和鋼的平衡情況來看，到2005年全國可形成生產(chǎn)能力分別為生鐵3.09億噸、鋼3.33億噸，分別比2003年底將增長生鐵能力8900萬噸、鋼能力8320萬噸。

　　2005年供需分析：2005年按照鋼材實際消費2.5億噸，推算需要鋼2.66億噸，鐵2.28億噸。按照鐵鋼平衡后的2005年產(chǎn)鋼能力達到3.33億噸，即現(xiàn)有生產(chǎn)能力加上在建項目設計能力全釋放，將比需求多出6700萬噸；按照鐵鋼平衡后的2005年產(chǎn)鐵能力達到太陽億噸，即現(xiàn)有生產(chǎn)能力加上在建項目設計能力全釋放，將比需求多出8100萬噸。這說明，當年的市場并不需要這樣大的規(guī)模第三分支撐條件調(diào)研表明，當年鐵礦石資源也支撐不了這樣大的規(guī)模。所以說：2003-2005年在煉鐵、煉鋼領域存在一定的盲目投資傾向。

　　2005年鐵鋼生產(chǎn)能力按大區(qū)分布情況。

　　到2005年，鋼生產(chǎn)能力按大區(qū)分析，華東地區(qū)鋼生產(chǎn)能力將達到11792萬噸，占全國鋼總生產(chǎn)能力的比重約35.4%，華北地區(qū)鋼生產(chǎn)能力可達到9334萬噸，占28.1%，中南地區(qū)鋼生產(chǎn)能力可達到5033萬噸，占15.1%。

　　四、2005年、2010年國內(nèi)板帶產(chǎn)能分析

　　2005年中厚鋼板需求3600萬噸，中板軋機產(chǎn)能2850萬噸，熱軋寬帶鋼軋機可以生產(chǎn)厚度4mm以上的中板卷，按產(chǎn)能25%計算，中板卷產(chǎn)能1844萬噸，合計中板4694萬噸。產(chǎn)能比需求多出1000萬噸，能力富裕30%。當然這分中板卷能力很容易用來生產(chǎn)薄板。

　　2005年需求當量熱軋薄板6270萬噸，熱軋薄板軋機產(chǎn)能8876萬噸，但如果扣除25%能力生產(chǎn)中板卷，就只剩下5532萬噸，略顯不足，但考慮到2005年進口鋼材中主要仍是薄板，所以產(chǎn)需總量上可以認為基本平衡。結(jié)構(gòu)上還有待于細化后，作出分析。2005-2010年還將有3672萬噸熱軋寬帶鋼能力規(guī)劃。

　　2005年需要當量冷軋薄板4020萬噸，冷軋薄板軋機產(chǎn)能2868萬噸，能力仍顯不足，需要指出的是批沒有調(diào)查到的單機架冷軋機有可能填充這塊空缺。2005-2010年還將有1930萬噸冷軋薄板能力規(guī)劃。

　　2005年需要當量鍍鋅鋼板1260萬噸，目前不完整的機組能力已經(jīng)達到1571萬噸，鍍鋅機組的激烈競爭到2005年開始顯現(xiàn)，由于目前鍍鋅機組中一般水平的機組偏多，隨著用戶要求的提高，一批高水平的機組仍將是結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務。

　　2005年需要彩涂鋼板450萬噸，屆時機組產(chǎn)能至少達到730萬噸，這個領域不宜過度投資，但是需求與產(chǎn)能技術結(jié)構(gòu)上的矛盾將日益突出，隨著用戶需求的升級，會有一批水平較低的涂層機組淘汰出。

　　在板帶工序產(chǎn)需分析中，還應注意中寬帶鋼軋機的，到2005年將要形成1000萬噸以上中寬帶鋼的產(chǎn)能，窄帶、中寬帶和寬帶鋼的競爭將會日趨激烈。



    作者：鋼鐵工業(yè)協(xié)會

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